跨界光伏企业生存一角 和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元

和邦生物(603077)近期(qī)披露的年报及一季报再度揭开
了跨(kuà)界光伏企业生存现状的 一角。在此(cǐ)前，陆续有(yǒu)跨界(jiè)光伏项目宣告终止，部分(fēn)厂商甚至(zhì)暂
停了现有项目的生产。

根据和邦生物(wù)披露的 项目(mù)建设进度，重庆武骏年产8GW光伏封装材料(liào)及制品项目，两条光伏玻璃生产线(xiàn)（分别(bié)为1000t/d及900t/d）以及2GW光伏组件(jiàn)生产线均已建(jiàn)成并陆续投产(chǎn)。不过，鉴于目(mù)前光(guāng)伏(fú)组件行业竞争异常激(jī)烈，产能(néng)提升迅速，行业整体库存(cún)较高，公司将暂缓在光伏组件项目的投入，集中精力做好已投产项(xiàng)目的生产经营管理工作。

此外，阜兴科技年产10GWN+型超高效(xiào)单晶太阳能硅片项(xiàng)目已投产1.5—2GW产能。和邦生物表示，去年，N型硅片行业整体产能持续爬坡，库存增加较快(kuài)，市场价(jià)格快速下(xià)跌；基(jī)于谨慎原则，公司(sī)短(duǎn)期内(nèi)暂不追加 后续投(tóu)资，待市场好转再考虑。

和邦生(shēng)物现已完成在(zài)化学(xué)、农业(yè)、光伏三大(dà)领域(yù)的布局。在2023年报中，公司对(duì)光伏市场情况进行了分析。数据显示，2023年主要厂(chǎng)商硅片产能约为881GW，硅片产量约592GW，产(chǎn)量增长超过(guò)50%。由于跨界光伏企业生存一角 和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元硅(guī)片的(de)投产时间短，前期(qī)利润(rùn)空(kōng)间大(dà)，入局者众多，造成硅片短(duǎn)期产(chǎn)能充沛，硅片(piàn)供给阶(jiē)段性过剩，2023年价(jià)格 呈下降趋势。

和邦生物认为，随着(zhe)N型硅片产能提升(shēng)，头部硅片企业N型产品生产(c跨界光伏企业生存一角 和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元hǎn)比例在70%以上，N型替(tì)代速度(dù)加快，价
格跌幅有望收窄；行业竞争加(jiā)剧，促(cù)使产能加(jiā)速出清，越来越多的PERC电池生产线已经确定关闭或者停止生(shēng)产。长期(qī)来看，随(suí)着全球新增装机规模的增长，N型技术(shù)优势凸显，N型硅片的(de)需求仍将持续增(zēng)加，掌握N型、大(dà)尺寸、薄片(piàn)化技术(shù)，且(qiě)拥有成本控制优(yōu)势的硅片厂商将具有更大的市场空间。

光伏组件方面 ，和邦生(shēng)物认为，2024年国(guó)内光伏组件(jiàn)产能将(jiāng)进一步(bù)释放，光伏(fú)组件的供应端过剩带来了(le)行业的激烈竞争，出现了(le)量增价跌的现(xiàn)象。

与此同(tóng)时，光伏组件行(xíng)业已出现一些积极现象。产能端，各市场参与(yǔ)主体对扩(kuò)产计(jì)划 更加谨慎，无 论资本市(shì)场、地方(fāng)政(zhèng)府还是银行的支持力度都有所收紧，扩产速度和幅度有望降低；市场端，激烈的行(xíng)业竞争对公司的渠道、成本和技术、资金 能力带来重大考验(yàn)，行业有望在2024年逐步进入产能出清阶段。和邦(bāng)生物认为，整体而言，光伏组件呈现出N型、大尺寸(cùn)化、双玻发展趋势，部分落后产(chǎn)能也将在未来的竞争中逐渐被淘汰。

和邦生物披露的数据显示，2023年，公司光伏玻璃及(jí)组件(jiàn)（含(hán)硅片）产品实现营收21.84亿元，毛利率9.6%，同比减少2.71个百分点。该业务(wù)板块收(shōu)入占同期公司总营收的24.75%。

除了上述项目进展信息以外，和邦(bāng)生物(wù)年报透露的(de)另一点重要进展是关(guān)于公司与皇(huáng)氏绿能(néng)签订的(de)195亿元硅片销售(shòu)长单，截至(zhì)去年末，该长单仅履行440万元，处于非正常履行(xíng)状态。

年报显示，皇氏绿能与和邦生物签订了《长供合作协议》，于2023年初向 公司(sī)下单(dān)采购单晶(jīng)硅片，部分履行了原合(hé)同。后因皇氏绿能项目建设进度不达预期，未继续向公
司下单采购；报告期(qī)内，和(hé)邦生物从(cóng)公开信息查询得(dé)知皇(huáng)氏绿能原控(kòng)股股(gǔ)东将部分股权(quán)进行转让，虽然公开信息中声称皇氏绿能的核心管理和(hé)业务(wù)团(tuán)队未(wèi)发生实质性变(biàn)化(huà)，但考虑到目(mù)前光伏(fú)行业面临的激烈竞争形势，预计未来皇氏绿能按照原合同执(zhí)行硅片采购的(de)可能性较低。

对(duì)此，和邦生物进一步(bù)解释说，原合同系框架类协议，公司接受 皇氏绿能的采购订单后安排相应的
硅片生产，合同本(běn)身未锁(suǒ)定价格，也没有约定采购(gòu)方(fāng)必须在合同履行期间内(nèi)完成一定数(shù)量的采购义务及相(xiāng)应的违约责任。因此，原(yuán)合同无法正常履行不会对公司的经营情(qíng)况(kuàng)产(chǎn)生任何重(zhòng)大(dà)影响。

记者注意到，在去年(nián)12月的(de)三季度业绩说明会上，就有投资者向和邦生物提问说“皇(huáng)氏(shì)集团已经转让了安徽皇氏(shì)绿(lǜ)能(néng)的控(kòng)制权，皇氏(shì)集团放弃了光(guāng)伏业务。安徽皇氏绿(lǜ)能建设进度远
不及预期，有极大(dà)可能会烂尾(wěi)，阜兴(xīng)科技与皇氏绿能(néng)的长(zhǎng)供合同将何(hé)去何从？”彼时，和(hé)邦生物并未作出明确回复。

今(jīn)年一季度，和邦(bāng)生物实现营收20亿元，净利润2979.3万元(yuán)，同比分别下降16.51%和(hé)92.49%。同期，光伏产业链价格持续走跌，组件、电池、硅片、硅料等产品价格纷纷逼近企业成本线。

关于光伏板块业务，和(hé)邦生(shēng)物寄望颇高，早在(zài)2021年(nián)底，和邦生物就宣布，筹划将控股(gǔ)子公司武骏光能分拆至上交(jiāo)所上(shàng)市。2022年3月，和邦生(shēng)物披露了此次分(fēn)拆的预案；2023年2月(yuè)，对分拆预案进 行了修订。不过，分拆计划从(cóng)那时起也就没有了(le)下(xià)文(wén)。

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