海天味业获国海证券增持评级

2024年(nián)8月31日，海天味业获国海证券增持评级ong>海(hǎi)天味业获国海证券增持评级(jí)，近一个月海天味业(yè)获得7份研(yán)报(bào)关注。

研报预计公司作(zuò)为调味品行(xíng)业龙头(tóu)具备较(jiào)强的品牌力，同时在(zài)B端及C端渠道均形成了一定(dìng)的壁垒，当前随着(zhe)渠道(dào)变革的推进经营逐渐改善。我们(men)预(yù)计公(gōng)司2024-2026年营业收入分别(bié)为272/298/318亿元，归母净利润分(fēn)别(bié)为62.32/67.99/75.48亿(yì)元。研报认为，公司经(jīng)过2023年的调整，经营逐步改善，当前在(zài)存量竞争的环境下主动思变，产品(pǐn)+渠道改善(shàn)并
进。本次激励目标在消(xiāo)费疲弱的 环(huán)境下充分彰显变革的信心和决心(xīn)，有助于激(jī)发内部活力，期待调味品龙头改(gǎi)革红(hóng)利持续(xù)兑现。

风险(xiǎn)提示：1）原材料价格大幅上涨；2）竞争加剧导致销售不达预期(qī)；3）食品安(ān)全问题事件；4）消费需求恢(huī)复不达 预期；5）渠道改革进展不及预期。

责任编辑：张俊 SF065

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