停牌！重大重组有实质进展

4月(yuè)25日，国联证券(quàn)发布关于筹(chóu)划(huà)重大资产(chǎn)重组事(shì)项的(de)停牌公告。公告称，公司拟发行股份收(shōu)购(gòu)民(mín)生证券控制权。这预(yù)示着，自国联证券控股股东国联停牌！重大重组有实质进展集团于2023年(nián)3月15日(rì)，通过竞拍方式取得民(mín)生证券34.71亿股(gǔ)后，两家证券公(gōng)司重组整合进入实质阶段。

国(guó)联证券称，根据(jù)测算，国联证券(quàn)和民生(shēng)证(zhèng)券完成整合后，投(tóu)行、固收、研究、资产管理等主要业务将(jiāng)跻身(shēn)行业第一梯队，成为准头部券商。未来，随着(zhe)投资投行、财富管(guǎn)理等业(yè)务天花板(bǎn)的进(jìn)一步打(dǎ)开，公司有望冲击行业前10名区(qū)间，挤进(jìn)头部券(quàn)商序列，实现更高质量发展。

拟冲击券业前十强(qiáng)

国联证券(quàn)公告(gào)称(chēng)，公司正(zhèng)在筹(chóu)划(huà)通过发行(xíng)A股股份的方(fāng)式收购民生证券控制权并募(mù)集(jí)配套资金。4月25日，公司已经与45名(míng)交易对方（民生证券(quàn)股东）签署了(le)本次交易的《合(hé)作意向(xiàng)协议》。其(qí)中，拟收购国联集团等交易对方(fāng)合计持(chí)有的民生证券约95.48%的股份，最终以各方签署的正式(shì)协议(yì)为(wèi)准。

截至目前，民生证券的估值及拟(nǐ)参与本次交易的交易(yì)对方尚未(wèi)最(zuì)终确(què)定(dìng)。公司(sī)将于2024年4月(yuè)26日起停牌(pái)，预计停牌时间不超过10个交(jiāo)易日。

去年12月15日，国联集团获批(pī)成为民生证券第一大股东时，表示将按照中国证(zhèng)监会批复要求(qiú)，稳妥有序(xù)推进民生证(zhèng)券与国联证券的整(zhěng)合，始(shǐ)终坚(jiān)持市场化机制和发展方向，充分发挥国有股东资源(yuán)优势、民生证券业务(wù)特色(sè)优势和人才(cái)资源优(yōu)势，实现“1+1>2”目标，不断提升综合(hé)金(jīn)融服务能力(lì)。

自(zì)市场化改革(gé)以来，国联证券在财富管(guǎn)理、资产管理、固定收益及衍生品等方面形成竞(jìng)争优势，而民生证券在“投资+投行+投研”方面探索出增长(zhǎng)新引擎(qíng)。在(zài)区(qū)域(yù)分布上，国(guó)联证(zhèng)券立足(zú)于长三角这(zhè)一(yī)经济体量最大、发展速度最快、前景(jǐng)最(zuì)好的地区，深耕无锡，辐射(shè)重点区域，民生证券分支机构则主要集中于河南、山东，整合将快速提升财(cái)富客(kè)户(hù)规模，实(shí)现区域互(hù)补，更好地满足客户的需求(qiú)，提升整体(tǐ)竞争力。在资源配置(zhì)方面，通过(guò)本(běn)次重组整合，有望在停牌！重大重组有实质进展资金、人才、业务(wù)等方(fāng)面实现最优配置(zhì)，推动(dòng)双方实现(xiàn)资源(yuán)优势互补，实(shí)现“1+1>2”，从而推动跨越(yuè)式发展。

国联证券称，根据(jù)测算，其和民生证券完成整合(hé)后，投行、固收、研(yán)究(jiū)、资产管理等(děng)主要业务将跻身(shēn)行业第一梯队，成为准头部券商。未来，随着(zhe)投(tóu)资(zī)投行、财富管理等业务(wù)天花板的(de)进一步打开，公司有望冲击(jī)行业前10名(míng)区间，挤进头部券商序列，实现更(gèng)高质量发展。

国联证券(quàn)：落(luò)实(shí)新“国九条”等政策要求

国联(lián)证券称，2023年10月，中央金融工作会议首次提出“培育一(yī)流投资银行(xíng)和投资(zī)机构”；11月3日，证(zhèng)监会表示(shì)将支持(chí)头部券商(shāng)通过业务创新、集团化经(jīng)营、并(bìng)购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行(xíng)，发挥服(fú)务实体经济主力(lì)军(jūn)和维护金融稳定压(yā)舱石的重要作用。

日前，国务院(yuàn)正式出台《关于(yú)加强(qiáng)监管防范风险推动(dòng)资本市场(chǎng)高质量发展的若干意见》（以下简称新“国九条”），证监会也集中出台《关于加强证券公司和公(gōng)募基金监管加快推(tuī)进(jìn)建设一流投资银行和投资机构的意见（试行(xíng)）》（以下简称《意见》）等配套政策文件，形成“1+N”政策体系(xì)，释放强本强基、严监严管强烈信号，指引证券行(xíng)业通过“并购重组、组织创新”，“差(chà)异化(huà)发展、特色化经营”等措(cuò)施，回归本源(yuán)、做优做强(qiáng)，实现高质量发展，加快推进建(jiàn)设一(yī)流投资银行和投资(zī)机构。

国(guó)联证券称，在此(cǐ)背景下，双方开启整合进程，既是积(jī)极响应(yīng)中央(yāng)金融工作会议精神，贯彻落实新(xīn)“国(guó)九条”和《意见》等各项政策要求的重要措施，也是自身坚守业务本源，做优做强(qiáng)，打造(zào)一家业务特色鲜明、市(shì)场排名前列、具有较强竞争力(lì)的大(dà)型证券公司，更好服务经济社会高质量发展的战略举措(cuò)。两家公司成功完成整合(hé)，将成(chéng)为中央金融工(gōng)作会议首提“打造一流投资银行”后(hòu)，证券公司通过并购重组提升核心(xīn)竞争力的(de)业内(nèi)标杆性案例。

此前，国(guó)联证券控股股东国联集团曾表(biǎo)示，投资民生证券一是贯彻落实长三角一体化发展战(zhàn)略的重要举措，拟打造无锡-上海两地协同(tóng)发展平台，更好对接长三角(jiǎo)金(jīn)融、科(kē)创、产业资源，助力无锡打(dǎ)造上海大都(dōu)市圈战略支点城市；二是发(fā)挥金融支撑功能服务地方发展的有效途径，有效支持地方招引培(péi)育优质创新企业，帮助(zhù)企业通过上市等途径提升价值，助力(lì)产业转型升级。

国(guó)联证券称，据统计，2023年，江苏产业集群数位列全国第一(yī)，无锡入围产业(yè)集群数量前十名，国联(lián)和民生(shēng)成功整(zhěng)合(hé)后，在服(fú)务区域企业方面具有天然优势。在可预(yù)见的(de)将来，两家公司的整合，将极大巩(gǒng)固(gù)提升投资(zī)投行、研究销售(shòu)等(děng)专业实力和客(kè)户(hù)规(guī)模(mó)，发挥资本市场“看(kàn)门人”功能，持(chí)续拓展服务实体经济的广度和深度，落实好(hǎo)科(kē)技、绿色、普惠、养老、数字金融等“五篇大(dà)文章”的战(zhàn)略布局。尤其(qí)是，在服务科技(jì)创新推动产业(yè)创新、发展新质生产力等方面，必将更好地(dì)通过(guò)提供资金支持、优化资源配置、创(chuàng)新激励模式、培育创投生态等多重功能，助力企业(yè)突破(pò)关键核心技术(shù)，打(dǎ)造重点(diǎn)行业，推动新质生产力的发展。

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