整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权

4月25日，国联(lián)证(zhèng)券(quàn)发(fā)布关于筹划重大资产重组事(shì)项的停牌(pái)公告 称，该公司拟发行股份收购(gòu)国联集团等45名对手方持有
的民生证券95.48%的股权。这预示着，自国联证券(quàn)控股股(gǔ)东国联集团于2023年3月15日通过竞拍方式取得民生证券30.3%股权后(hòu)，两家(jiā)券商重组整合进入实
质阶段。

国联证券表示，此举是坚守业务本源，做优做强，打造(zào)一家业务特色 鲜明、市(shì)场排名前列、具(jù)有较强(qiáng)竞争力(lì)的大型券商的战略(lüè)举措。

同日，国(guó)联证券还撤回了50亿元的定(dìng)增事项。

拟收购民生证券95.48%股份

公告称，国联证券(quàn)正在筹划通(tōng)过发行(xíng)A股(gǔ)股份的方式收购民(mín)生证券控制权并募集配套资金，此次交易尚处于筹划阶段。截(jié)至目前，民生证(zhèng)券的估(gū)值及(jí)拟参与此次(cì)交易的(de)交易
对(duì)方尚未(wèi)最(zuì)终确定。

国(guó)联证券表示，此次交易构成(chéng)关联 交易，并预计(jì)构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的(de)重大资产重组，但此次交易不会(huì)导致公司实际控制人发生(shēng)变更，不构成重组上(shàng)市。国(guó)联证券将于2024年4月26日（星(xīng)期五）开市起停牌，预计停牌(pái)时间(jiān)不超过10个交易日。

据悉(xī)，国联证券拟以发行股份购(gòu)买资产的方式收(shōu)购国联集团等45名交(jiāo)易(yì)对方合计持有的民生证券108.7亿股股份，占(zhàn)其总股本的(de)95.48%。

国联证券表示(shì)，该公司与民生证券正(zhèng)式开启整合进程，既(jì)是(shì)积极响应中(zhōng)央金融工作(zuò)会议精神，贯彻落实新“国九条”等各项政策要求的重(zhòng)要措(cuò)施，也是自身坚(jiān)守业(整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权yè)务本源，做优做强
，打造一(yī)家业务特色(sè)鲜明、市场排名前列、具有较强竞争 力的大型证券公司，更好服务经济社会高质量发展的战略举(jǔ)措。两家公司成(chéng)功完成(chéng)整合，将成(chéng)为中央金融工作会议首(shǒu)提“打造一流投(tóu)资银行”后，证券公司通(tōng)过并购重组提升核心竞争力的首个案例。

根据公开数据简单测算，国联证券和(hé)民(mín)生(shēng)证(zhèng)券完成整合后，投行、固收(shōu)、研究(jiū)、资产管理等主要业务将跻身行(xíng)业第一梯队，成为准(zhǔn)头部券商(shāng)。未来，随着投资投行、财富管 理(lǐ)等(děng)业务天花板的进一步(bù)打开，合并后的新证券(quàn)公司有望(wàng)冲击行业前10名区间，挤进头(tóu)部券(quàn)商序列，实现更高质量发展。

据悉，自市场化改革(gé)以来，国联证券在财富管理、资产(chǎn)管理、固定收益及衍生(shēng)品等(děng)方面形成竞争(zhēng)优势，而(ér)民生证券在“投资+投行+投研”方(fāng)面探(tàn)索出增长新引擎。

在区域分布上，国联证券立足于长三角这一经济体量(liàng)最大、发展速度最快、前景(jǐng)最(zuì)好的(de)地区，深耕无锡，辐射 重(zhòng)点
区域，民生证券分支(zhī)机构则主要集中于河南、山东，整合将(jiāng)快速(sù)提升财富客户规模，实现区(qū)域互补，更好(hǎo)地满足客户的需(xū)求，提(tí)升整体(tǐ)竞争力。

在(zài)资源配置方面，通过本次重(zhòng)组整合，有望在资金、人才、业务等方面实现最优配置(zhì)，推动双方实现资
源优势互补，实现“1+1>2”，从而推动(dòng)跨越式发展。

国联集团是民(mín)生证券大股东

值得一提的是，今日(rì)晚间国联证券还撤回了公司的定增事(shì)项(xiàng)。国联证券表示，鉴于公司正在筹(chóu)划通过发行A股股份的方式(shì)收购(g整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权òu)民生证券控制权(quán)并募集配套资金事(shì)项，经(jīng)审慎分析与论证后，决定终止本次向特定对象发行(xíng)A股(gǔ)股票事项并撤回申请文(wén)件。去年，国联证券公(gōng)告称，拟(nǐ)定增募资50亿元。

去年3月，国联集(jí)团在30多万人的围观下，豪掷91亿(yì)元拍得民(mín)生证券30.30%股权。

去年12月(yuè)15日，中国证监会(huì)网站显示，民生证券的主要股东变(biàn)更申请已获(huò)证监(jiān)会核准，国联集团由此将正式成为民生证(zhèng)券第一大股东。证监会要求，民生证(zhèng)券应当切(qiè)实做好与国联(lián)证券的风险(xiǎn)隔离，严格规范关联交易，严防利益冲(chōng)突(tū)和输 送风险；民生证券应(yīng)当会同国联(lián)证券、国联集团按照报送中国(guó)证(zhèng)监会的初步整合方(fāng)案确定的方向、时(shí)间表，稳(wěn)妥有序推进民生证券与国联证券(quàn)的(de)整合(hé)工作。

当晚国联(lián)证券(quàn)也发(fā)布公告称，该(gāi)公司控股股东(dōng)获准成为民生证券(quàn)主要股东，国联证券和民生(shēng)证券具体整合事宜尚需与相关各方沟通，相关(guān)工作尚未(wèi)开展。

随着此次监管对于民生证券主要股东变更的核准
，国(guó)联集团 也正式成为民生证券的第
一大股东。公开资料显示，国联集团(tuán)成立(lì)于1999年，是无锡市政府出资设立的国有资本(běn)投(tóu)资运营和授权经(jīng)营试点(diǎn)企业。截至2022年末，该公司总资产1820亿元，净(jìng)资产513亿元，旗下金融(róng)机构(gòu)包括国联证券、国联(lián)人寿、国联信托、国联期货等。

此次(cì)国联证券的收购，就包括国(guó)联集团所
持的30.3%的民生证券股(gǔ)权。

责编：桂衍民

校对：高 源‍‍‍‍

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