苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻

来源：光大证(zhèng)券 微资(zī)讯

8月29日，消费电子(zi)成为A股焦点，折叠屏、AI手机、AI PC、苹果概念股、智能穿戴等概念股涨幅靠前，智(zhì)动力(lì)、中京(jīng)电子、科森科技、凯(kǎi)盛科技、胜利精密(mì)、领益智造等(děng)个(gè)股盘中(zhōng)集体涨停。

尽管英伟达股价因三季度业(yè)绩指引不及预(yù)期(qī)在(zài)盘后大跌，但消费电子巨头即将在9月推出(chū)各类产品，以及研究机(jī)构上调全(quán)球(qiú)智能手机(jī)出货量预期值(zhí)，这成功吸引投资者(zhě)的目光(guāng)。

根据财联社(shè)的(de)报道，苹果对(duì)iPhone 16充满信心，已经(jīng)向零部件(jiàn)厂(chǎng)商下达的初始订货(huò)量约为8800万-9000万 部iPhone 16的(de)水平，较iPhone 15初始订单8000万部高出约10%。全球约有3亿部iPhone手(shǒu)机(jī)使用周期已超4年，新产品有望促进消费者更新设备。

iPhone 16不仅是消费电子的一张王牌，也是AI行(xíng)业的关键产(chǎn)品。从2023年(nián)以来，市 场逐渐由(yóu)AI上游 领域向下游应用场景聚焦，其中消费电子就天然(rán)成为AI产业(yè)链形成闭环的关键(jiàn)领域。

今天(tiān)我们就来详细地梳理(lǐ)科技巨头在“AI+消费电子”领域的探索，寻找市场机遇(yù)。

1、苹果秋(qiū)季发布会定档9月10日(rì)，iPhone 16或(huò)开启换新浪潮

8月27日，苹果发布“2024秋季发布会”邀请函(hán)，发(fā)布会的主题则是“It's glowtime”（高光时刻）。发布会时间正式确定为美国西部时间9月9日上午(wǔ)10时，对应(yīng)的(de)北京时间为9月(yuè)10日凌(líng)晨(chén)1时。

按照苹果(guǒ)秋季新(xīn)品发布会惯例及近期产业链 的爆料，9月10日发布会将(jiāng)聚焦iPhone 16、新款Apple Watch及AirPods。

毫无疑问，iPhone 16将成为(wèi)此(cǐ)次发布(bù)会的主(zhǔ)角，这有望成为近些(xiē)年来(lái)苹果对手机的最(zuì)大革新产品。根据(jù)媒体及产业链的最新消息，iPhone 16在软件和硬件层面都(dōu)将升级，有望树(shù)立AI手机的样板(bǎn)。iPhone 16将拥有(yǒu)4款机型，包括基础款、Plus、Pro及Pro Max。

iPhone 16硬件上的(de)改(gǎi)造，就是为了适用iOS 18，iOS此前已在AI领域进行诸多改造。iPhone 16将搭载Apple Intelligence，可以跨APP执行手机操(cāo)作。

硬件方面，iPhone 16将使用全新超广角镜头，或可以实现一键启动照相功能(néng)。显示(shì)器方(fāng)面，iPhone 16或实(shí)现60Hz屏幕苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻刷新率，标准版(bǎn)尺寸为6.1英(yīng)寸。Pro系列(liè)屏幕将增至6.3英寸，Pro Max则为(wèi)6.9英寸。为了支持(chí)苹果智能，iPhone 16全系内(nèi)存将(jiāng)实现(xiàn)8GB起步。

iPhone 16颜色有望(wàng)更加丰富，或(huò)将引入钛金色、玫瑰色，黑色(sè)、白色(sè)、粉色、蓝色等配色为消(xiāo)费者提(tí)供更多的选择。

当今科(kē)技领域(yù)焦点议题(tí)，便是如何借助大(dà)模(mó)型的强(qiáng)大(dà)力量寻找AI下游应用(yòng)场景。AI手机(jī)、AI PC都吸(xī)引了科技巨头的目光，这也成功让顶尖(jiān)企业的(de)市值天花板大幅提升。

苹果公司对iPhone 16充满信心，已经向零部件厂商下达的(de)初始订货量约为8800万(wàn)-9000万(wàn)部iPhone 16的水平(píng)，较iPhone 15初始订单8000万部高出约10%。

有了诚意(yì)满满的产品升级，iPhone 16或将带来苹果换(huàn)新周期，这也将成为AI改造后的消费电子产品力的直接表现(xiàn)。

2、苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻ng>AI手机、PC或(huò)催生消费电子新(xīn)周期

当前(qián)智能手机市场已经迎(yíng)来扩张阶段，AI风口或将让(ràng)智能手机迎来更(gèng)加强劲的换机周期。根据IDC的(de)预测 ，2024年
全(quán)球智能手(shǒu)机出货量(liàng)同比增长5.8%至12.3亿(yì)部，一举 扭转此前的(de)回落状况(kuàng)。2024年一季度(dù)，智能手机出货量同比增长(zhǎng)12%，二季度保持(chí)9%的较高增速。

特别是在高端智能手机领域，GenAI智(zhì)能(néng)手机将贡(gòng)献关键增(zēng)量。IDC预测2024年底GenAI手机将暴增 344%，占据18%的市(shì)场份额。

市场分析机(jī)构Canalys日前发 布报(bào)告《AI智能手机的现在与未来》，认(rèn)为2024年AI手机市占率有望达到16%。展望未来，2028年(nián)AI手机的市场占有率将高(gāo)达54%，一举成为主流产品。据(jù)此计算，2023-2028年AI手机年均复合增长率将高达63%。

6月11日
苹(píng)果(guǒ)举
行主题演讲，iOS 18、visionOS 2、iPadOS等系统悉数登场，演(yǎn)讲压轴大戏则是大(dà)模型Apple Intelligence。苹果大模(mó)型将出现(xiàn)在iPhone、Mac等设(shè)备的核心位置，兼有强大、凭直觉知晓、融合、私人订制、隐私等五大特性。Apple Intelligence不仅可以理(lǐ)解自然语言、根据紧急程度来排序，还能在不同应用之间(jiān)分析数(shù)据。为了更好地保(bǎo)护用户隐私，苹(píng)果大模型只处理数据但不收集(jí)数据，使用私有云计(jì)算技(jì)术，对数据(jù)进行芯片级保护。

早在今年(nián)5月微软召开新品发布 会(huì)，正式(shì)推出了新型电(diàn)脑(nǎo)“Copilot+PC”和新款Surface Pro笔记本。微软宣称Copilot+PC速度要比顶级MacBook Air M3提升58%，还能在不调用云数据中心(xīn)的情况下执行更(gèng)多人工智能任务。同时微软AI助手Copilot将使用GPT-4o，这将提升(shēng)AI PC的多模态(tài)处理能力。

同样在AI领域建树颇丰的谷歌，在(zài)5月(yuè)28日推出了 AI赋能的Chromebook Plus。整体来看，谷歌AI PC将以更高性价比、更多落地(dì)场景形(xíng)式提供给消费者。

根据iFinD数(shù)据(jù)库，多家A股公司已经布局AI手机、AI PC，包括：中兴通讯、传音控股、鹏鼎控股、闻泰科技、胜宏科技、汇顶科技、通富微电、中国长城、软通动力、中科创达(dá)、佰维(wéi)存储等。

（本文首发于2024年8月29日）