苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻

来源：光大证券微资讯

8月29日，消费电(diàn)子(zi)成为A股焦点，折叠屏、AI手机、AI PC、苹果概念股、智能穿戴等概(gài)念股涨幅靠前，智动力、中京电子、科森科技、凯盛科技、胜(shèng)利精密、领益智造等个股盘中集体涨停。

尽管英伟达股价因三季度业绩指引不及预期在盘后大跌，但消费电子巨头即将在9月推出(chū)各类产品，以及研究机(jī)构上调全球智(zhì)能手机出货量预期(qī)值，这成功(gōng)吸引投资(zī)者的(de)目光。

根据(jù)财联社的报道，苹果对iPhone 16充满信心，已经向(xiàng)零部件厂商下达的初始订货量约为8800万-9000万部iPhone 16的(de)水(shuǐ)平，较iPhone 15初始订单8000万部高出约10%。全球(qiú)约有3亿部iPhone手机使用周期已超4年(nián)，新产品有望(wàng)促进消(xiāo)费(fèi)者更新设备。

iPhone 16不仅是消(xiāo)费(fèi)电子(zi)的一张王牌，也是AI行业的关键产品。从2023年以来(lái)，市场逐(zhú)渐由AI上(shàng)游领域向下游应用(yòng)场景聚焦，其(qí)中消费电子就(jiù)天然成为AI产业链形成闭环的关键领域。

今天(tiān)我们就来详细地梳理科技巨头在“AI+消费电子”领域的(de)探索苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻，寻找市场机遇。

1、苹果秋季发布会定档9月10日，iPhone 16或开启换新浪(làng)潮

8月27日，苹果发布“2024秋季发布会”邀请函(hán)，发布会(huì)的主题则(zé)是“It's glowtime”（高光时刻）。发布会时间正式确定为(wèi)美国西部时间9月9日上午10时，对应的北京时间为9月10日凌晨(chén)1时(shí)。

按照苹果秋(qiū)季新品发布(bù)会惯例(lì)及近期产业链的爆料(liào)，9月(yuè)10日发布会将聚焦iPhone 16、新款Apple Watch及AirPods。

毫无疑问，iPhone 16将成为此次发布会的(de)主(zhǔ)角，这有望成为近些(xiē)年来苹果对手机的最大革(gé)新(xīn)产品。根据(jù)媒体及产业链的最(zuì)新消息，iPhone 16在软件和硬件层面都将升级，有望树立AI手机的样板(bǎn)。iPhone 16将拥有4款机(jī)型，包括基础款(kuǎn)、Plus、Pro及Pro Max。

iPhone 16硬件上的改(gǎi)造，就是为了适用 iOS 18，iOS此前已在AI领域进行诸多改造。iPhone 16将搭载Apple Intelligence，可以跨APP执行(xíng)手机(jī)操作(zuò)。

硬件方面，iPhone 16将(jiāng)使用全新超(chāo)广角镜头，或可以实现(xiàn)一(yī)键启动照相(xiāng)功(gōng)能。显示器方面，iPhone 16或实(shí)现60Hz屏(píng)幕刷新率，标准版(bǎn)尺寸为 6.1英寸。Pro系列屏幕将增至6.3英寸，Pro Max则为6.9英寸。为了支持苹果智能，iPhone 16全(quán)系内存将实现8GB起步。

iPhone 16颜色有(yǒu)望更加丰富，或将引入钛金色、玫(méi)瑰色，黑色、白色、粉色、蓝色(sè)等配色为消费者提供更多的选(xuǎn)择。

苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻

当今科技领域焦点议题，便是如何借助大模(mó)型的强(qiáng)大力量寻找AI下游应用场(chǎng)景。AI手机、AI PC都吸引了科技巨头的目(mù)光，这也成功(gōng)让顶尖企业的市(shì)值天花板(bǎn)大幅提升。

苹果公司对iPhone 16充满信心，已经向零部(bù)件厂商下(xià)达的初始订货量约为8800万-9000万部iPhone 16的水平，较iPhone 15初始订单8000万部高出约10%。

有了诚意满满的产品升级，iPhone 16或将带来苹果换新周期，这也将成为(wèi)AI改造后的消费电子产品力(lì)的直接表现(xiàn)。

2、AI手机、PC或催生消费电子新周期

当(dāng)前智能手机市场已经迎来扩张阶段，AI风(fēng)口或将让智能手(shǒu)机迎来更加强劲的换机周期。根据IDC的预测，2024年全球智能(néng)手机出货量同比(bǐ)增长5.8%至(zhì)12.3亿部，一举扭转此前的回落状况。2024年一(yī)季度，智能手机出货量同(tóng)比增长12%，二季度保持9%的(de)较高(gāo)增速。

特别是在(zài)高端智能手机领域，GenAI智能(néng)手机将贡献关键增量。IDC预测2024年底GenAI手机将(jiāng)暴增344%，占据18%的市场份额。

市场分(fēn)析机构Canalys日前发布报告《AI智(zhì)能手机的现在(zài)与未来》，认为(wèi)2024年AI手机市占率有望达到16%。展望未来，2028年AI手机的市场占有率将高达54%，一举成为(wèi)主流产品(pǐn)。据此计算，2023-2028年AI手机年均复(fù)合增长率(lǜ)将高(gāo)达(dá)63%。

6月11日苹果举行主题演讲(jiǎng)，iOS 18、visionOS 2、iPadOS等系统悉数(shù)登场，演讲压轴大戏则是大模型(xíng)Apple Intelligence。苹(píng)果大模型将出现在iPhone、Mac等设备的核心位置，兼有强大、凭直觉知晓、融合、私(sī)人订制、隐私等五(wǔ)大(dà)特性。Apple Intelligence不仅可以理解(jiě)自然语言、根据紧急程度来排序，还能在不同应用之间分析数据(jù)。为了(le)更好地保护用户隐私，苹(píng)果大模型只处理(lǐ)数据但不收集数据(jù)，使用私有云计算技术，对数据进行芯片级保护(hù)。

早在今年5月微(wēi)软召开新品发布会，正式推出了(le)新型电脑(nǎo)“Copilot+PC”和新(xīn)款Surface Pro笔记本。微软宣称(chēng)Copilot苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻+PC速度要比顶级MacBook Air M3提升58%，还能在不调用云数据中(zhōng)心的情况(kuàng)下执行更(gèng)多人工(gōng)智(zhì)能任务。同(tóng)时微软AI助手Copilot将使(shǐ)用GPT-4o，这将提(tí)升AI PC的多模态处理能力。

同样在AI领域建树颇丰的(de)谷歌，在5月28日推(tuī)出了AI赋能的Chromebook Plus。整体来看，谷歌AI PC将以(yǐ)更高性(xìng)价比(bǐ)、更多(duō)落地场景(jǐng)形式提供给(gěi)消费者。

根据iFinD数据库，多家(jiā)A股公司已经布局AI手机、AI PC，包括：中兴通讯(xùn)、传(chuán)音控股、鹏鼎控股、闻泰科技、胜(shèng)宏科技、汇(huì)顶科技、通富(fù)微电、中国长城、软通动力、中科创达、佰维存储等。

（本文首发于2024年8月29日）