发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？

人人皆知，银(yín)行信用卡业务已告别“规模为王(wáng)”时代，信用卡数量减少并不能直接挂钩信(xìn)用卡业绩。而(ér)最新的中报显示，多家银行信用卡中心(xīn)面临的困(kùn)境，已从(cóng)流通卡量“外围”，蔓延至核心数据贷款余额(é)。

财联社记者梳理9家A股上市银行半年报(bào)发现，多家银行发卡量“缩水”，交易金额(é)规模“萎(wēi)靡”，仅三家银行信用卡交(jiāo)易规模环比新增。不仅如此，已披(pī)露的信用卡总消费金额的机构(gòu)财报显(xiǎn)示，信(xìn)用卡总消费金(jīn)额也(yě)集(jí)体下降。

‌信用卡业务(wù)缩量时代，从发卡量下降、市场规模(mó)增长放缓，发展(zhǎn)至(zhì)核心(xīn)指标环比“缩水”。各银行的(de)信用卡(kǎ)如何顶住(zhù)压力，积极(jí)突围？

信(xìn)用卡交易规模集体“缩水”

财联社记者梳理(lǐ)发现，目前公布中(zhōng)报(bào)的9家银行中，仅(jǐn)3家(jiā)城商行的半年度信用卡贷款余额环比上升。具体来(lái)看，江苏银行、南京银行、齐鲁银行2024年半年度信用卡贷款余额分(fēn)别为349.83亿元、83.60亿元、50.80亿元(yuán)，分别环比增加5.59%、16.21%、7.08%。

而剩余披露(lù)中报的6家A股上市银行中，信用卡贷款规(guī)模前(qián)三的银(yín)行分别是平安银行、兴业银行、浦发银行，其信用卡贷款余额依次为4709.99亿元、3685.740亿元、3602.46亿元，分别环比减少8.38%、8.23%、6.58%。而上一年，平安银行、兴(xīng)业银行、浦发银行三(sān)家银(yín)行在A股上市银行的信用卡(kǎ)交易金额（或信用卡总消费金额）中排名前十，信用(yòng)卡贷款余额排名(míng)前(qián)十五。

值得关(guān)注的是(shì)，信用卡贷款规(guī)模下行(xíng)背后，银(yín)行信用卡交易金(jīn)额也同步下滑(huá)。平安银行、兴业银行、浦发银行上半(bàn)年信用卡总消费金额分别为 11909.90 亿元、9849.84亿元、9674.93亿元，环比分别(bié)减少(shǎo)3.74%、12.11%、12.14%。

“信用卡交易金额‘缩水’，部分原(yuán)因是内需不足。”资深信用卡专家董峥(zhēng)告(gào)诉财联社记(jì)者，在此背(bèi)景下，银行(xíng)也并未改变(biàn)传(chuán)统的(de)“拉新”思维。信用卡(kǎ)市场趋于饱(bǎo)和的背景(jǐng)下，“拉新”大幅增加了银行营销成本。另一方(fāng)面(miàn)，只拉新(xīn)不细分存(cún)量用户(hù)，发卡银行无法抓住持卡人的需求，也无法住能(néng)够贡(gòng)献价值的用户。综合之下，导致经营收益难以可持续(xù)增长。

董峥指出，社会消费品零售总额(é)持续下降，尤其(qí)是部分奢侈品(pǐn)与家用电器(qì)等消费明显走低，而日常消费(fèi)品如(rú)餐饮(yǐn)、食品、药品(pǐn)、石油等依然保(bǎo)持增长势头。消费趋势变化(huà)下，‌各信用卡中心要想“突围 ”，就要及时掌握持卡人消费(fèi)趋势，充分了解消费需求变化，将信用卡权益与(yǔ)用户的(de)刚需消费(fèi)相(xiāng)结合，最大程(chéng)度抓住消费者的消费(fèi)场景，以(yǐ)提升用卡活(huó)跃度。

卡量(liàng)再次“挤水(shuǐ)分”

就目(mù)前数据来看，“卡量”缩水仍然是各银行的主基调(diào)。三家股份制(zhì)银行信用卡中心显示，截至2024年上半年，平安银行信(xìn)用卡(kǎ)流通户数环比微降(jiàng)4.1%至5165.58万户。浦发银行信用卡流发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？通卡数环比微降3.97%至 4645.53万张。同期，仅兴业银行发卡量小幅涨至7254.92万张，较上(shàng)年末(mò)增长 1.62%。

这也与人民银行此前(qián)披露的行业(yè)趋势基(jī)本一致。人民银行数据(jù)显(xiǎn)示，截至2024年一季(jì)度(dù)末(mò)，全国(guó)共开(kāi)立信用卡和借贷合一卡7.6亿张，环比下降0.85%。与2023年末7.67亿张的总量相比，减少约700万张(zhāng)，连续(xù)6个季度环比负增长。

在此之前，银行清理长期睡眠卡，同(tóng)时限制单一客(kè)户在同一机构的持卡数量上限，卡量“挤水分”。2022年7月，《关(guān)于(yú)进一步促进信用卡业务规范健康(kāng)发展的(de)通知》（下称《新规(guī)》）正式(shì)发(fā)布。《新规》指出(chū)，银行业金融机构(gòu)应强化(huà)睡眠信(xìn)用卡(kǎ)动态监(jiān)测管理(lǐ)，连续(xù)18个月以上无客户主动交易且(qiě)当前透支余额、溢缴款(kuǎn)为零的长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡数量(liàng)的比例在任何时点均(jūn)不得超过20%，但附加政策(cè)功能的信用卡除外。

行业面(miàn)上，国有大行、股份行等银行也在接连下线多款信用卡产品(pǐn)。今年以来，包括邮储银行、中信银行等多家商业(yè)银行发布公告称，将停止发行(xíng)发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？部分联名(míng)信用卡。9月1日(rì)起，“中信(xìn)银行锦(jǐn)江WeHotel联(lián)名信用卡”“中国农业银(yín)行国家宝藏信(xìn)用卡”等多款信用卡也即将停发。

对此，素喜智研高级研究员苏筱芮(ruì)表示，部分银(yín)行主动(dòng)收缩信用卡业务战线，主要基于两方面因素(sù)。第一，考虑到包含(hán)信用卡在(zài)内的消费(fèi)信(xìn)贷(dài)市场整体业务质量有(yǒu)所弱化，持卡(kǎ)人还款能力降(jiàng)低推高信用卡不良率，机构在授信方面更谨(jǐn)慎；第二，“断卡行(xíng)动”叠加《新规(guī)》等影响，机构(gòu)加(jiā)速对存量卡片的精细化管理，可能导致(zhì)存量卡片透支缩水。不过二者相比之下，前者的影响较大。

银行如何破局，精细化经营？

信(xìn)用卡(kǎ)交易金额下降、流通卡量规模收缩，银行的关注重点进一步转向客群质量(liàng)提升与结构(gòu)优(yōu)化。在多家银行的半年报中，优质客户与资产结构优化，也是上半年各(gè)家银行的重点关注部分。

浦发银行表(biǎo)示，风(fēng)险(xiǎn)管控坚持控(kòng)新降旧不动摇，严(yán)把新客(kè)准入，压降存量风(fēng)险。兴业银行也表示，拓展(zhǎn)优质客群，聚焦年轻学历(lì)客群(qún)、新消费(fèi)客群(qún)、新能源汽车客群等优质客(kè)群。2024年上半年，该行的年轻(qīng)学(xué)历(lì)新户发卡占比(bǐ)较上年末提升 5.8 个百分点。

场景经营(yíng)方面(miàn)，平安银行在全国超(chāo)900个商圈开展(zhǎn)属地客(kè)群经营，上线“8.8 元购”市场(chǎng)活动；精准营销方面，也同步推进客户分层经营，并开(kāi)展(zhǎn)分期折扣活动，鼓励消费(fèi)、让利客户。

在此背(bèi)景下，多家银行信用卡贷款不(bù)良率下行(xíng)，各行风险(xiǎn)管控效果显现。半年报显示，除了浦发银行信用卡及透支不(bù)良率(lǜ)上(shàng)升0.13个百(bǎi)分点至2.56%外，兴业银行信用卡(kǎ)贷款不良贷款率 3.88%，较上年末下降 0.05 个百分点；平安银(yín)行信用卡应收账款(kuǎn)不良贷款率2.70%，较(jiào)上年末(mò)下降 0.07个百分点。

苏筱芮指出，现(xiàn)阶段信用(yòng)卡(kǎ)业务逐步迈(mài)入“精耕细作”的时(shí)代，各(gè)行的信(xìn)用卡经营除了基础(chǔ)发(fā)卡(kǎ)量(liàng)以外，还会关注在用(yòng)卡量、交易金额等(děng)，同时会对重点场景给予更多关注，例如国内消费(fèi)者在境外的(de)用卡频次、交易金额，再如汽车信用(yòng)卡在(zài)购车(chē)、养车等场景的交易情况(kuàng)。

在她看来，信用卡中心需(xū)不断(duàn)发力产品创(chuàng)新及(jí)运营手(shǒu)段，以“卡(kǎ)片+信(xìn)用卡手(shǒu)机应用+场景+权益(yì)”为(wèi)锚，打造信用卡一体化经营服务(wù)体系(xì)，此外，也可以考虑在优化境外来华(huá)人士支付便利的大(dà)背景下，针(zhēn)对此部分人群开卡、用卡需求寻求差异化创新，打造突围(wéi)路径。

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