王健林“援军”到场

　　来源(yuán)：中国(guó)经(jīng)营报

　　本(běn)报记者吴静卢志坤北京报道

　　随着(zhe)新股东的加(jiā)入，万达(dá)集(jí)团的“援军”正式(shì)到达。

　　近日(rì)，《中国经营报》记(jì)者从天眼查信(xìn)息了解到，9月2日(rì)，大连新达盟商业(yè)管理有限公司（以下简称“大连新(xīn)达盟”）发生工商(shāng)信息(xī)变(biàn)更，公司注册资本由162.1亿元变更为约405.17亿元，投资总(zǒng)额变更为(wèi)513.15亿元。企业类型从(cóng)其(qí)他有限责任(rèn)公(gōng)司变更为(wèi)有限责任公司（外商投资(zī)、非独资）。

　　此外，公(gōng)司股东在(zài)原有的大连万达商业管理集团股份有(yǒu)限公司（以下简称“大连万达商管”）和大连(lián)万裕企业管理有限公司（以下简称(chēng)“大连万裕”）以外，新增(zēng)太盟、中信、阿布扎比投资局，以(yǐ)及苏州国(guó)资旗下的晨兴资本等。企业法定代表人(rén)、董事长也从肖广瑞变更(gèng)为黄德炜。

　　从最新备案(àn)的高级管理人(rén)员名单来看，董事会成员扩(kuò)充(chōng)至13人。其中韩旭、黄国斌、何其聪、肖广(guǎng)瑞、张春远均为万达系高管(guǎn)；董(dǒng)事长(zhǎng)黄德炜则为太盟投(tóu)资合伙(huǒ)人兼太盟中国总裁。

　　据了解，新达盟成立于今年1月份(fèn)，是大连万达商管(guǎn)旗下新的轻资产平台(tái)。此前，万达集团(tuán)曾极力推动旗下商管板块子公司上市。

　　2014年12月23日(rì)，当时还未更名的万达商业在港(gǎng)交所主板挂牌上市。但上市不久，万达集团实际控制人(rén)王健(jiàn)林认为万达商业公司被低估，万达集团有意推动其在A股(gǔ)上市。2015年(nián)9月(yuè)，万达商业向证监会递交招股书，正式开启(qǐ)回A之(zhī)路。

　　随(suí)后，王健林在2016年9月将万达商业私有化。2018年1月，其开始备战A股(gǔ)IPO，当年(nián)万达商业也随之(zhī)更(gèng)名为大连万(wàn)达商管。

　　2021年3月，大(dà)连万达商(shāng)管苦等几年(nián)后，宣布撤回A股IPO申请。同时，其对旗(qí)下轻资产相关资源进行重组，并于2021年3月下旬成立(lì)珠海万达商管集(jí)团(tuán)股份有限公司（以下简称“珠海万达商管”），成为向港股冲击上(shàng)市的新主体。

　　2021年7至(zhì)8月，珠海万赢企业管理有限公司（万达商管集团全资(zī)子公司）、万达商管(guǎn)集团(tuán)及珠海万达商管与腾讯、阿里、碧桂园、PAG（太盟投(tóu)资集(jí)团）等22家投资者签(qiān)订股(gǔ)份转让协议(yì)，22家(jiā)机构投资者合计持股约21.17%，当时珠海万达(dá)商管获得约380亿元的融资。

　　根据当时的(de)对赌协议，若珠海(hǎi)万达商管2023年年底前未能成功上市，22家投资者可要求万达(dá)按照8%的年收益率，回(huí)购(gòu)总额300亿元的股权。

　　不过，因融资环境和房地产市场变化，去(qù)年珠(zhū)海万达商管第(dì)四次递交的招股书再(zài)次失效。

　　据了(le)解，去年(nián)11月(yuè)中旬(xún)时，据彭博社消息，珠海万(wàn)达商管(guǎn)拟向投资者在四年内分期偿还300亿元股权回购款，同时提供珠海万达(dá)商(shāng)管超过20%的股权作为抵押。不过，这一初步建议当时并(bìng)未被投资者(zhě)采(cǎi)纳。

　　去年12王健林“援军”到场月12日，就在(zài)对(duì)赌(dǔ)大限将至之际，万达集团方(fāng)面对(duì)外(wài)宣称，与此(cǐ)前的投资者PAG签署新投资协(xié)议，PAG携其他投资者对珠(zhū)海万达商管进行(xíng)再投资，成立新的投资平台新达盟(méng)。

　　根(gēn)据当时万(wàn)达集团(tuán)对外透露的消息，珠海万达商管上市对赌协(xié)议所涉及的约380亿元(yuán)债务(wù)得以(yǐ)暂时化解，但代价是万达(dá)集团对商管板块的(de)轻资产管理平(píng)台持股比(bǐ)例从超 78%降至40%，PAG和数家现有(yǒu)及新进投资(zī)人股东总计(jì)持股上升至60%。

　　据(jù)了解(jiě)，新(xīn)老股东(dōng)们在新达盟进行股权重新分配，后续珠海万达商(shāng)管将成(chéng)为新达盟(méng)旗下的子公司。据了解，珠海(hǎi)万达商管是国内最大的商业地产管理公司，目前管理着(zhe)近500家大型商场。

　　今(jīn)年3月底时，大连万达商管与太盟投资集团(tuán)、中信资本、Ares Management旗下基金（Ares）、阿布(bù)扎比投资局（ADIA）旗(qí)下全资子公司Platinum Peony和穆巴(bā)达(dá)拉投资公司（Mubadala Investment Company）正式签署投(tóu)资协(xié)议，5家投资方联合向大连新达盟商业管理有限公司投资人民币(bì)约(yuē)600亿元，合计持股60%，大连万达商管持股(gǔ)40%。王健林“援军”到场

　　在上述签约仪式(shì)上，万达(dá)集团董事长王(wáng)健(jiàn)林并未现身(shēn)，代表万达集团致辞的高管(guǎn)分别是万达集(jí)团总裁齐界、万达(dá)集团(tuán)副总裁何其聪和万达商管(guǎn)集团总裁肖(xiào)广瑞。若按照3月PAG等投资人的投资额估算，新达盟估值约为1000亿元。

　　不过，在3月(yuè)底签署完协议后，有(yǒu)知情(qíng)人(rén)士透露，该笔资金预计在今(jīn)年(nián)二季度到账，但(dàn)至6月底时资金尚未到账，其间，新达盟的股权也(yě)曾多次(cì)被冻结。

　　此外，万达集团今年以来仍在不断出售资产。据不完全统计(jì)，自(zì)2023年以(yǐ)来，万(wàn)达集(jí)团已累计出售(shòu)超过20座万达广场，仅今年7月(yuè)就出售了3座万达广场。

　　市场曾一度猜测(cè)此次投资恐存在变数(shù)。据(jù)彭博社消息，尽管大连万达商管通过去年12月的再投资协议暂时避免了支付300亿元股权回(huí)购款，但一些投资者仍然希(xī)望出售所持股份并退出。今年2月，知(zhī)情人士称，万达(dá)集(jí)团已与银行接洽(qià)，申请(qǐng)约300亿元贷款(kuǎn)。

　　今年8月，曾有市场消息称，大连万达(dá)商管已(yǐ)获(huò)得多(duō)家(jiā)银行承诺提供逾100亿元贷款，将用于履行“对赌”协(xié)议。

　　截(jié)至今(jīn)年6月底，大连万达(dá)商管(guǎn)在(zài)手现金115.8亿(yì)元，扣除股权回购(gòu)款外(wài)，一年内到期有息(xī)负债接近300亿(yì)元。

　　不过，如(rú)今随着新股东的加入，万达集团的流动性危机暂时获得缓解。今年6月份，新财富500创富榜(bǎng)最新榜单显示，王健林、王思(sī)聪父子由于(yú)拥(yōng)有大(dà)连(lián)万达商管(guǎn)46%股权，以1408亿元资产重回(huí)前十。

　　记者就新达盟注册资本及股东变更联系万达集团方面，对方不予置评。

责任编辑(jí王健林“援军”到场)：李桐

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