大和：维
持比亚迪股份 “买入”评级 目标价上调至376港元

　　大和发布研究报告称，上调比亚迪股份（01211）H股目标价7%，由351港(gǎng)元(yuán)上(shàng)调至376港(gǎng)元，维持“买入”评(píng)级。

　　大和指出，比亚迪 上调全年销售目标至400万辆汽车(chē)，亦对下半年销量
及毛利率看法正面；全年海外销售(shòu)目标则(zé)保持不变。该行亦认为，自今(jīn)年第三季起，相信公(gōng)司新混动汽车型号较高的平均 售价，利好(hǎo)毛(máo)利率(lǜ)加快上(shàng)升。该行估算(suàn)下半年毛利率
20%，好于第二季的19%。

　　报告中称，由于上调比亚迪(dí)销(xiāo)量预测4%至7%，及反映管理层(céng)今年全年(nián)最新销售指引，上调(diào)公司2024至26年每大和：维持比亚迪股份“买入”评级 目标价上调至376港元股盈利预测(cè)7%至11%。另上调公司目标价，反映(yìng)2025年(nián)预测市盈率20倍，相较现时明年预测市盈率13倍，认为属吸(xī)引。

责任 编辑：史丽君

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