产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！

本(běn)周（4月22日至(zhì)26日）A股市场先抑后(hòu)扬，指(zhǐ)数整体上行(xíng)。上证指数全周上涨0.76%，收于3088.64点。深证成指、创业板指全(quán)周(zhōu)分别上涨1.99%、3.86%。在行业表现方面，从申万一级行业来(lái)看，本周计算机、通信、电子行业涨幅居前，煤炭(tàn)、石油石(shí)化和(hé)钢铁行业(yè)表现(xiàn)相对(duì)弱势。

热点(diǎn)概念(niàn)上，铜高速(sù)连接器、量子技(jì)术(shù)以(yǐ)及网络安全等科技概念表现活跃，科技概念反弹带动A股市场人气回升，主因或是受到海外科技股影响。

机构(gòu)调研情(qíng)绪与A股市场同步升温，Wind数据显(xiǎn)示，截(jié)至4月26日，A股合计(jì)有217家上市公司周内接受机构投资者调研，较上周数(shù)据(jù)有明(míng)显(xiǎn)增长(zhǎng)。

其中，业绩表现较(jiào)好的天孚通信、华测检测、爱美(měi)客(kè)、新易盛、水羊股份、当升(shēng)科技、卫星化学等32家公(gōng)司接待了百家以上机(jī)构。

调研机构数量最多的标(biāo)的为天孚通信，公司本(běn)周共计接受463家机构调研。

AI算力需求的激增，让(ràng)作为光模块上游厂商的天孚通(tōng)信(xìn)今年一季度业绩大幅增长。天孚(fú)通信(xìn)4月23日晚披(pī)露的一季报(bào)显示，公司2024年一季度实现(xiàn)营业收入7.32亿元，同比增(zēng)长154.95%；净利润2.79亿元，同比增长202.68%。

对此，天孚通(tōng)信表示，主要是AI技术的发展和算力需求(qiú)的(de)增加，全球数据中心建设带动对高(gāo)速光器件产品需求的持续稳定增长(zhǎng)，尤其是(shì)高速率产品需求增长较(jiào)快，带来公司收入同比增长。在调研过程中(zhōng)，投资者调研问(wèn)题多聚焦于天孚通信今年一季度阶段性产能(néng)紧缺问题(tí)，公司(sī)回应，产能对熟练工人有一定的依(yī)赖度，春节前后生产(chǎn)人(rén)员流动性相(xiāng)比平时有提高，同(tóng)时春节后新招聘的新员工熟练程度和效率需要有逐步提升的过程，故出现阶段性产能紧缺的情况。目前(qián)天(tiān)孚通信在场地(dì)、人员和设备方(fāng)面近期都进行(xíng)了大规模扩产，会(huì)尽全力达成客户交付，不过部分产品线还依然存在产能紧(jǐn)张情况。从二级市场看，今年以来，天孚通信股价明(míng)显上涨，今(jīn)年以来累计涨幅超过71%，最新股价为156.65元/股，总市值为618.59亿元。

值得一提(tí)的是，机构密集调研的新易盛(shèng)股价在本周创下历史新高。4月26日开盘后，光模块板块大幅冲高(gāo)，新易盛涨超7.78%，股价创下历史新高，盘中触及86.2元高点。本周(zhōu)内(nèi)，新易(yì)盛股价累计上涨21.8%。

近(jìn)期新易盛发布的2024年一季报显(xiǎn)示，报告(gào)期内(nèi)，实现营业收入(rù)11.13亿(yì)元，同比上升85.41%；归母净(jìng)利润3.25亿元，同比上升200.96%。自去(qù)年下半年(nián)起，受AI算力需求拉动，光模块市场需(xū)求(qiú)显著增长，今(jīn)年一季度光模块出口量同比(bǐ)增长明显。2024年2月，光(guāng)模块出口总额同比大幅提高，我国光模(mó)块2月出(chū)口总(zǒng)额为27.7亿(yì)元，同比增长57%，同比增速创近3年新(xīn)高。

机构投资者对新(xīn)易盛的关注重(zhòng)点在(zài)于新产品的进展情(qíng)况，以(yǐ)及公司对光模块产业发展态势的(de)研判等。

新易盛(shèng)在调研中表示，公司今年OFC展会上成功(gōng)推出了业界最新的基于单波(bō)200G光(guāng)器件的(de)800G/1.6T光模块(kuài)等多款新产品。结合行业整体发展方(fāng)向(xiàng)及客户的需求情况，将继续推进新产品在客户层面(miàn)的进展。

年报显示，2023年新易盛研发投入约1.34亿元，占当期营业收入的(de)4.32%，公司在高速率光模块、硅光模块、相干(gàn)光模块、LPO光(guāng)模块等新产品研发项目取得多项进展。

针对光模块产业发展(zhǎn)态(tài)势，新易盛认为，目前云计(jì)算、数据中心的建设，再加上AI算力加持，整个行业景气度很高(gāo)，今年400G需求量较大，800G需求量在逐步提升。

本周（4月22日至26日）A股市场先抑后扬，指数整体上行。上证(zhèng)指数全(quán)周上涨(zhǎng)0.76%，收(shōu)于3088.64点。深证(zhèng)成指(zhǐ)、创业板指全周(zhōu)分别上涨1.99%、3.86%。

在行业表现(xiàn)方(fāng)面，从申万一(yī)级行业来(lái)看(kàn)，本周计算机、通信、电(diàn)子(zi)行(xíng)业涨幅居前，煤炭、石油石化和钢铁行业表(biǎo)现相(xiāng)对弱势。

热点概(gài)念上，铜高速连接器、量子技术(shù)以(yǐ)及网络安(ān)全等科技概(gài)念(niàn)表现(xiàn)活跃(yuè)，科技(jì)概念反弹带动A股市场人气回升，主因(yīn)或是受到海外科技股影响。

机构调研情(qíng)绪与A股市场同步升温，Wind数据(jù)显示，截至4月26日，A股合计有217家上市公司周内接受机构投(tóu)资者调研，较上周数据有明显增(zēng)长。

其中，业绩表现较好的天(tiān)孚(fú)通信、华测检测、爱美客、新易盛(shèng)、水羊股份、当(dāng)升科技、卫星化学等32家公(gōng)司接待了百家以上机构。

调研机(jī)构数量最多的标的为天孚通信，公司本周共计接受463家机(jī)构调研。

AI算力需求的激增，让作为(wèi)光模块上游厂商的天孚通(tōng)信今年一季度业绩(jì)大幅增长。天孚通信4月23日晚披露(lù)的一季(jì)报显示，公司2024年一季度实现营业收(shōu)入7.32亿元，同比(bǐ)增(zēng)长154.95%；净利润2.79亿元，同比增长202.68%。

对此，天孚通(tōng)信表示，主要是AI技(jì)术的发(fā)展和算力需求的增加，全球数据中心建设(shè)带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需(xū)求增长较快，带(dài)来公司收入同(tóng)比增长。

在调研过程中，投资(zī)者调(diào)研问题多聚焦于天孚通信今年一季度阶段性产能紧缺问题(tí)，公司回应，产能对熟练工人有(yǒu)一定的依赖度，春节(jié)前后生(shēng)产人员流动性相比(bǐ)平时有提(tí)高(gāo)，同时(shí)春节后新招聘(pìn)的新员工熟练程度和效率需要有逐(zhú)步提升的(de)过程，故出现阶段性(xìng)产能紧缺(quē)的情况。目前天孚通信在场(chǎng)地(dì)、人(rén)员和设备(bèi)方面近期都进行(xíng)了大规(guī)模扩产，会尽全力达成客户(hù)交付，不过部分产品线还依然存在产能紧张情况。

从(cóng)二级市场(chǎng)看(kàn)，今年以来，天孚通信股价明显上涨，今年以来累计涨(zhǎng)幅超过71%，最新股(gǔ)价为156.65元/股，总市值为(wèi)618.59亿元(yuán)。

值得(dé)一提的是，机构(gòu)密集调研的新(xīn)易盛股价在本周创下历史新高。4月26日开盘后，光模块板块大幅(fú)冲(chōng)高，新(xīn)易盛涨超7.78%，股价创下历史新高，盘(pán)中触及86.2元高(gāo)点。本周内，新易盛股价累计上涨21.8%。

近期(qī)新易盛发(fā)布的2024年一季报显示，报告期内，实现(xiàn)营业收入(rù)11.13亿元，同比上(shàng)升85.41%；归(guī)母净利润3.25亿元，同比上升200.96%。

自去年下半年起，受(shòu)AI算力需求拉动，光模块(kuài)市场需求显(xiǎn)著增长(zhǎng)，今年一季度光模块出口量同(tóng)比增(zēng)长明(míng)显。2024年2月，光(guāng)模块出口总额同比大幅提高，我国光模块2月出口总额为27.7亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)57%，同比增速创(chuàng)近3年新高。

机构投资者对新易盛的关注重点在于新产品的进展情况，以(yǐ)及公司对光模块产业发展(zhǎn)态势的研判等(děng)。

新易盛在调研中表示，公司今年OFC展会上成(chéng)功推(tuī)出了业界最新的基于单波200G光器件的(de)800G/1.6T光模块等多款新产(chǎn)品。结合行业(yè)整(zhěng)体发展方向及客户的需求情况，将继续推进新产(chǎn)品在客户(hù)层(céng)面(miàn)的(de)进展。

年报显示，2023年新易盛研发(fā)投入约1.34亿元，占当期营业收入的4.32%，公司在高速率光模块、硅光模块、相干光模块、LPO光模(mó)块等新产品研发项(xiàng)目取得多项进展。

针对光模块产业发展态(tài)势，新易盛认为(wèi)，目前云计算、数据(jù)中心的建设，再加上AI算(suàn)力加持，整个(gè)行业(yè)景气度(dù)很高(gāo)，今年400G需(xū)求量(liàng)较大，800G需求量在(zài)逐(zhú)步提升。

责编：陈丽湘

校对：赵燕

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