旭辉控股集团境外债重组现新进展目标削债超33亿美元

4月29日，港股上市公(gōng)司(sī)旭辉(huī)控股（集团）有限公司（以下(xià)简称“旭辉控股”）就境外流动(dòng)资金状况全面解决方案及业(yè)务发展的最新情况发布公(gōng)告。

公司表示，已(yǐ)与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致，债券持有人(rén)小组(zǔ)的持(chí)有人合共持有或(huò)控(kòng)制(zhì)旭(xù)辉优先票据、永续(xù)债及可转(zhuǎn)股债券本金总额约43%。

同策研(yán)究(jiū)院研旭辉控股集团境外债重组现新进展目标削债超33亿美元究总监宋(sòng)红卫向《证券日报》记者(zhě)表示，旭辉控股积(jī)极自救已经起到效果。从公司2023年财(cái)报来看，营收和毛(máo)利均有大幅(fú)上涨(zhǎng)，这(zhè)让债权方看到了公司化(huà)债方案的可行性。公司(sī)重(zhòng)组获得进展为市场(chǎng)传递了积(jī)极信号的同时，也给部分出险房企(qǐ)带来(lái)了一定参考意义。

据公告披(pī)露，旭辉控股的“全面提案”共(gòng)包括6个选项，包含了本金削减、债转股及发(fā)行新债券/贷(dài)款，目标削减约33亿美元至40亿美元的(de)境外债务。公告(gào)对这一进展表述为“对本(běn)公(gōng)司落实该提案而(ér)言是一项重大里程碑，本公司谨此感谢协调委员会、债券(quàn)人持有小组及其顾(gù)问(wèn)对本公司目前工作的持续支持(chí)及(jí)参(cān)与”。旭辉控股集团境外债重组现新进展目标削债超33亿美元

公告显示，所有新债(zhài)务工具都将获旭辉(huī)控股成员(yuán)公司(sī)提供相同的保证和担保组(zǔ)合作为增信，增信(xìn)组合包含境(jìng)内和境外元素(sù)。

易居研究院研(yán)究总(zǒng)监严跃进向《证券日报》记者表示，旭辉控股此次债务处置的(旭辉控股集团境外债重组现新进展目标削债超33亿美元de)方式多样，也(yě)说明(míng)公司充分考虑到了债权人的市场偏好(hǎo)和需求，包括(kuò)债券大(dà)幅打折回购、有/无本金削减的展期、转股等(děng)。总体上(shàng)，都是最近几(jǐ)年债务重组工作中的重(zhòng)要方(fāng)向。

此外，旭辉控股还披露了最近的(de)经营情况：已有(yǒu)68个(gè)项(xiàng)目进入“白名单(dān)”，23个项目(mù)已获得融资支持，其中(zhōng)芜(wú)湖鎏金印(yìn)象为首个获批新增融资的(de)“白名单”项目，获批金额1.5亿元(yuán)，并将(jiāng)根据项目进度进行放款(kuǎn)。本(běn)年(nián)度迄今为止，旭辉控股(gǔ)及其合营企业(yè)及联营公司(sī)合计(jì)交付超过1.3万套物(wù)业(yè)单位。

土储方面，旭辉控(kòng)股(gǔ)截(jié)至2023年末总土储3630万(wàn)平方米，未售货值超过3000亿元(yuán)，74%位于一线、二线城市。债务方面，截至2023年12月31日，未偿还借款(kuǎn)总额约922.81亿元(yuán)，同比减少(shǎo)15%，金额(é)达161.69亿元(yuán)。

严跃进表示，房企化债工作积极推进，方法手段更加成熟，是今(jīn)年各类房(fáng)企的重要动作(zuò)。随着融资协调机制的积极推进和市场信心的(de)恢复，后续各类企业化债的成果会(huì)持续体现。

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