懵了！业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股

消费电(diàn)子周期回暖？

今天早盘，A股各主要指(zhǐ)数低(dī)开高(gāo)走，上证指数上(shàng)午收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)0.17%。从盘面上看，医药生物、基础化(huà)工等板块均涨超1%。近期披露(lù)的业绩令个股股价产(chǎn)生了较大波动，但市场容忍度似(shì)乎正在变强。昨(zuó)晚部分锂电板块龙(lóng)头披露业绩，今天(tiān)早盘隔膜龙头恩捷股份低开高走，上午收盘大涨超5%。

新能源或许仍在磨底(dǐ)阶段，消费(fèi)电子板块则可能处于一(yī)个周期(qī)回暖(nuǎn)。昨日晚间，消(xiāo)费电子龙头一季报超市场(chǎng)预期(qī)，其中歌(gē)尔股份归母净(jìng)利润3.8 亿元(yuán)，同比大增257.5%；立讯精(jīng)密第一季度净利润(rùn)约24.71亿元，同比增加22.45%。不过，市场高低切换心态仍(réng)在，消费电子(zi)龙头传音控股今天早盘重挫。

非(fēi)洲手机之王重(zhòng)挫

传音控股有(yǒu)着“非洲手机(jī)之王”的称号，其主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，包(bāo)括(kuò)功能机和智(zhì)能机。销售区域主(zhǔ)要集中在非洲(zhōu)、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家。

4月24日晚间，传音控股发布了2024年一季(jì)报，公司实现营业(yè)收入 174.43亿元，同比增长(zhǎng)88.10%；归(guī)母净利润16.26亿元，同(tóng)比增长210.30%；扣非净利润13.54亿元，同比大涨342.59%。此前公司刚交出了一(yī)份(fèn)成绩斐(fěi)然的年(nián)报，营收(shōu)净利均创出历史新(xīn)高，2023年实现营(yíng)业收入622.95亿元，较上(shàng)年同期(qī)增长33.69%；归母净利润55.37亿元，同比增长122.93%。

不过，良好的业绩(jì)并没(méi)有带来股价的上涨。此前股价4连跌的传音控股，今天早盘重挫，盘中跌幅一度超过10%，上午收盘跌超9%。

消费电子周期渐筑底

传(chuán)音控股股价下跌或许更(gèng)多是因(yīn)为股价在(zài)高位的缘故。数据显(xiǎn)示，该股去年全年(nián)涨幅超过81%，今年初至昨日收盘涨幅接近18%。南亚(yà)、东南亚、中东和拉美等(děng)新兴市场人(rén)口基数(shù)超过40亿，人均手机保有量较(jiào)小，市场空间较大；同时，随(suí)着新兴市场的(de)不断发展，智能手(shǒu)机占比提高，公司有(yǒu)望持(chí)续受益。

不过，就整个消费电子(zi)市场而言(yán)，过去几年都属于一个蛰伏的状态。好消息(xī)是一(yī)些龙头的业绩或许说明行业周期正在回暖。

中金近期发(fā)布研究报(bào)告称，消费电子周期渐筑底。基(jī)于在消费电(diàn)子行(xíng)业积累的较为丰富的供应链管理(lǐ)能力与(yǔ)精益(yì)制造经(jīng)验，看到传统手机组(zǔ)装公司正积(jī)极切入全(quán)球AI服务器的组装(zhuāng)赛道，在组装行业(yè)筑底的背景下，看好消(xiāo)费(fèi)电子组装企业(yè)积极入局参与AIGC新时代基建；同时看好(hǎo)手机终端在未来成为AGI时代的重要终端，北美大(dà)客户有望同步入局，端侧(cè)的(de)AI创新(xīn)或带(dài)动零部(bù)件公司打开新一(yī)轮创新(xīn)周期。

机构看好这些优质股

消费电子板块近年来跟随(suí)基本面向下，2022年板(bǎn)块指数重挫近40%，去年小幅反弹，今(jīn)年以(yǐ)来(lái)再度跌超10%。随着行业周期回暖，板块内龙头未来走势值得期(qī)待。

据数据宝(bǎo)统计，消费电子板块5家以上机构评级的个股中，有20只个股(gǔ)最新滚动市盈率低于30倍。其中，东山精密、当升科技、横店东(dōng)磁(cí)等个股(gǔ)最新滚动(dòng)市盈率均低于15倍。另外从成长性角度看，珠海冠宇、鹏辉能源、长电科技等个股机构一致预测今明两(liǎng)年(nián)净(jìng)利增速均超30%。

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校对：苏焕文

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消费电子周期回暖？

今天早盘，A股各主要指数低开高走(zǒu)，上证指数上午收盘(pán)涨(zhǎng)0.17%。从盘面(miàn)上看，医药生物、基础化工等(děng)板块均涨超1%。近(jìn)期披露的(de)业绩令个股股价产生了较大波动，但市场容忍度似乎正在变强(qiáng)。昨晚(wǎn)部分锂电板块龙头披露业绩，今天早盘隔膜龙头(tóu)恩捷股份低开高走，上午收盘大涨超5%。

新能源或(huò)许仍在磨底阶段，消费电(diàn)子板块则可能处于一个周期回暖。昨日晚间，消费电子龙头一季(jì)报超(chāo)市(shì)场预期，其中歌尔股(gǔ)份归母净利润3.8 亿(yì)元(yuán)，同比大增257.5%；立讯(xùn)精密第一季(jì)度净利润约24.71亿元，同(tóng)比增加22.45%。不过，市场高低(dī)切换心态仍在，消费电子龙头传音(yīn)控股今天早盘重挫。

非洲手(shǒu)机之王重挫

传音控股有(yǒu)着“非洲手机(jī)之王”的称号，其(qí)主要(yào)产(chǎn)品为TECNO、itel和Infinix三大品(pǐn)牌手机，包括(kuò)功能机和智能机。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美(měi)等全球(qiú)新(xīn)兴市场国家。

4月(yuè)24日晚间(jiān)，传音控股(gǔ)发布了2024年(nián)一季报(bào)，公(gōng)司实现营业收入174.43亿(yì)元(yuán)，同比增长88.10%；归母净利(lì)润16.26亿元，同比增长210.30%；扣非净利润13.54亿元，同比大(dà)涨342.59%。此前公司刚交出(chū)了一份(fèn)成绩(jì)斐(fěi)然的年报，营收净利均创出(chū)历史新高，2023年实现(xiàn)营业收入622.95亿元，较上年同期增(zēng)长33.69%；归母净利润55.37亿元(yuán)，同比增长122.93%。

不过，良好的业绩并没有带来股价的(de)上涨。此前股价4连跌(diē)的传音控股，今天早盘重挫，盘中跌(diē)幅一度超过(guò)10%，上午收盘跌超9%。

消费电子周期(qī)渐筑底

传音控股股价下跌或许更多是因(yīn)为股价在高位的缘故。数(shù)据显示，该股去年全年涨幅超过81%，今年初至昨日收盘涨幅接(jiē)近18%。南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场人口基数超过40亿，人均手机保(bǎo)有量较小，市场空间较大；同时，随着新兴市场的(de)不断发展，智能手机占比提高，公司有望(wàng)持续(xù)受益。

不过，就整个(gè)消费电子市场而言，过去几年都(dōu)属于一个蛰伏的状态。好消息是一些龙头的业绩或许说明行业周期正(zhèng)在回暖。

中金(jīn)近期(qī)发布研究报告称，消费电子周期渐筑底。基于在消费(fèi)电子行(xíng)业(yè)积累的较为(wèi)丰富的供应(yīng)链管理能力与精益制造经(jīng)验，看到传统手机组装(zhuāng)公司正积(jī)极切入全球AI服务器的组装赛道，在组装行业(yè)筑底的背景下，看好消费电子组(zǔ)装企业积极入局参与AIGC新时(shí)代基(jī)建；同时看好手机(jī)终端在未来成为AGI时代的(de)重要终端，北美(měi)大客户有望同步入局，端(duān)侧的AI创(chuàng)新或带动(dòng)零部件公(gōng)司打开新一轮创(chuàng)新周期。

机构看好这些(xiē)优质股

消费电子板块近年来跟随基本面向下，2022年板块(kuài)指数重挫(cuò)近40%，去年小幅(fú)反弹(dàn)，今年以来再度(dù)跌(diē)超10%。随着行业周(zhōu)期回暖，板块内龙头未来走势值得期待。

据数据宝统计，消费电(diàn)子板块5家(jiā)以上机构评级的(de)个股中，有(yǒu)20只(zhǐ)个股最新(xīn)滚动市盈率低于30倍。其中，东山精密、当升(shēng)科(kē)技、横(héng)店东(dōng)磁等个股最新滚动(dòng)市盈(yíng)率均低于15倍(bèi)。另外从成长(zhǎng)性(xìng)角度看，珠海冠宇、鹏辉能源、长电科技等个股机(jī)构一(yī)致预测今明两年净利增速(sù)均(jūn)超(chāo)30%。

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责编：林丽峰

校对：苏(sū)焕文

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