事
关合并重组，国泰 君安董事长发
声！

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专题：航母级券商来了！国泰君安宣布将以(yǐ)换股方式吸收合并海通证券

　　9月10日，国泰君(事关合并重组，国泰君安董事长发声！jūn)安在线上召(zhào)开2024年(nián)半年度业绩说明会。针(zhēn)对吸收合并海通证券事项，国(guó)泰君安(ān)董事 长(zhǎng)朱健在回答投资者提问时表示，本次重组旨在响应国家战略、推动打造(zào)一流投资银行，符(fú)合两家公司的战略发展方向，有助于双(shuāng)方优(yōu)势互补，增(zēng)强核(hé)心功能，提升金融服务实体经济能级，为进(jìn)一步优化上海市金融国资布(bù)局、促进证券行业高质量发展贡献力量。

　　国泰君安2024年半年报显示，报告期内公司实现(xiàn)营业收入170.70亿元，归属于上市公司所(suǒ)有者的净利润50.16亿元。同时，根据国泰君安披露的2024年半年(nián)度权益分派
预案，拟每10股(gǔ)派1.5元，合计派发现金红利(lì)13.36亿元。

　　新“国九条”实施(shī)以来

　　首单头
部券商(shāng)合并重组

　　9月5日晚，国泰君安披露《关于筹(chóu)划重大资产(chǎn)重组的停(tíng)牌(pái)公告(gào)》，将通过向海通证券全体A股换股(gǔ)股东发行A股股票、向海 通证券全体H股(gǔ)换(huàn)股股东(dōng)发行H股股票的(de)方式换股吸收(shōu)合并海通证券，同时发行A股股票募集配套资金。

　　朱健表示(shì)，本次重组的具(jù)体合 作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重事关合并重组，国泰君安董事长发声！组(zǔ)尚需履行必要的内部决策程(chéng)序，并需经有权监管机构批准
后方可正式实施，能否实施尚存在不确(què)定性。关于(yú)本次重组事项的后续进展，公司将严(yán)格按(àn)照(zhào)相关法律法规的要求履行信息披露(lù)义务。

　　值得关注的是，本次国泰君安、海通证券的合并，是(shì)新“国九条”实施以来头部券商合并重组(zǔ)的首单(dān)，也是中国资本市(shì)场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并(bìng)、上市(shì)券(quàn)商A+H最大的整合案例，涉及多业务牌照(zhào)与多家(jiā)境内(nèi)外子企业，属于重大(dà)无先例的创新事项(xiàng)。按照2023年数据(jù)测算，合并后新机构的总资产、归母净(jìng)资产将分别达1.68万(wàn)亿元(yuán)、3300亿元，均处于(yú)行业首位，证券
业“超级航(háng)母 ”呼之欲出。

　　加大国际业务布局

　　近年来，国泰君安一直加大国际业务布局，持续推进(jìn)跨 境一(yī)体化(huà)。朱健回(huí)复投资者称，公(gōng)司围绕 国泰君安金融控股打造国际业务(wù)平(píng)台，在香港主要通过国泰(tài)君安国(guó)际开展经纪、企业融(róng)资、资产管(guǎn)理、贷款及融资(zī)和(hé)金融产品、做市及投资业务，并积极在美国(guó)、欧洲及东南亚等地进行布局。“2024 年(nián)上半年，国泰君安国际业务着力夯实核(hé)心业务能力(lì)，加强跨(kuà)境(jìng)一体化管理，务实推进战略(lüè)布局，不断提升海外子公司的市场(chǎng)影响力，收入显著增长(zhǎng)。”

　　具体来看，财富管理业务完善产(chǎn)品布局(jú)、提供更加多元化
的(de)解决方案，优化“君弘全球通”APP平台(tái)功能；投行业务提升跨市场服务(wù)能力、持续推进(jìn)项目合作；跨境(jìng)衍生品业务丰富产品品(pǐn)种，加 大拓客力度(dù)，领先地位日益(yì)巩(gǒng)固；国际化布局取得积极进展，英国子(zi)公司完成首批权(quán)益类北向事关合并重组，国泰君安董事长发声！客需交易，澳门子公司完成首(shǒu)笔港股经纪交易，越南子(zi)公司股票纳入MSCI前沿(yán)市场指数。2024年(nián)6月末，客户资产托管金额较上年末增长8.4%；投行业务承销(xiāo)债券规模1877亿(yì)港元、同比增 长169.7%，在中资券商中(zhōng)规(guī)模排名升至第2位。

　　针对打造(zào)国际一流投行公司，朱(zhū)健表示，公司将紧(jǐn)紧把握进一步全面深化改革、推进(jìn)中国式现代化(huà)的机遇，继续扎实做(zuò)好“五篇大文章”，以服务金(jīn)融强国和上海国际金融中(zhōng)心建(jiàn)设为己任，以贯彻落实国企改革深化提升行动为有力抓手，聚焦战略牵引、突出“战略敏(mǐn)捷性”，高质量推动(dòng)战略规划有效落地。

　　同时，朱健表示(shì)，公司聚焦改(gǎi)革提升(shēng)、突(tū)出“业(yè)务协(xié)同性 ”，深入推(tuī)进三大客户服(fú)务体(tǐ)系建设，巩固提升三大核心竞(jìng)争优势；聚(jù)焦管理(lǐ)赋能、突出“服务(wù)专业性”，提升公司管理效(xiào)能，不断提升各项(xiàng)主营业务核心竞争力，加快向具备(bèi)国(guó)际竞(jìng)争力(lì)和市场影响(xiǎng)力的投(tóu)资银行(xíng)迈(mài)进。

　　声明：文章内容仅供参(cān)考，不构成投资(zī)建议 。投资者据此操作，风险(xiǎn)自担。

责任编辑：刘万里(lǐ) SF014

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