科创板集成电路板块复苏态势渐显

近期，随着2023年年报以及2024年一季报陆续披露(lù)，多家科创板集成电路(lù)公(gōng)司业绩亮眼。数据显示，目前已有65家科(kē)创板集成电路公司披露了2023年年(nián)报，并且有16家(jiā)公司发布了一季报(bào)，另有8家公司发布一季报预告，这些公司大(dà)多延续去年四季度环比(bǐ)企稳态势，经营情况持续改善。

业内人士认(rèn)为，受益于下游(yóu)领域需求回暖以及新产品、新(xīn)技术的持续投入和(hé)布局，相关集成电路公(gōng)司正初步(bù)展现出复(fù)苏的良(liáng)好(hǎo)态势(shì)。

目前，科创板已汇聚了13家半导体设备(bèi)公(gōng)司，覆盖(gài)涂胶显影、刻蚀、清洗、薄膜沉积、化学机械抛光、测试等关键环节的龙头企(qǐ)业代表。其中聚(jù)焦半导体前道设备的公司9家，根据已披露(lù)的年报和业绩 快报(bào)，2023年合计实(shí)现营业(yè)收入199.49亿(yì)元、归母净利润48.53亿元，分(fēn)别同
比增长(zhǎng)46%和53%，随着产品创新和验证(zhèng)加速，国产设备的市场竞争力稳步(bù)提升。

例如，盛美上海2023年实现营业收入38.88亿(yì)元，同比增长35.34%，实现归母净利润9.11亿元，同比增长36.21%，主要受(shòu)益(yì)于国内半导(dǎo)体行
业设备
需求的不断增加，公司在新客(kè)户拓(tuò)展(zhǎn)、新市场开发等方面均取(qǔ)得(dé)一定成效，订单(dān)量(liàng)稳步增长。

中微公(gōng)司2023年实现营收62.64亿元，同比增长32.15%；归母(mǔ)净利润17.86亿元，同比增长52.67%。自2012年到2023年的11年中(zhōng)，公司销售(shòu)额保持了高于35%的平均增长(zhǎng)率。受
益于公司完整(zhěng)的单(dān)台和双台刻蚀设备布局、核心技术持续
突破(pò)、产品(pǐn)升(shēng)级快(kuài)速迭代、刻蚀应用覆盖(gài)丰 富(fù)等优势，2023年公(gōng)司CCP和ICP刻蚀设备(bèi)在国内主要客(kè)户芯片生产线(xiàn)上(shàng)市占率均实现大幅提升。

从集成电路其(qí)科创板集成电路板块复苏态势渐显他领域公司情况来看，在行业周期性下行时期，相关公司(sī)均通过加(jiā)快研发创新、完善产品布局、拓展下游应用领域等多(duō)种途径，打造国产品牌“护城河”，持(chí)续提升市场竞争力。

例如，国(guó)内碳化硅衬底龙头企业天岳先进在导电型碳(tàn)化硅衬底领域(yù)实现后来居上，2023年市场规模(mó)跃居全球第二(èr)。在全球厂商的导电型碳化硅衬科创板集成电路板块复苏态势渐显底仍以6英寸(cùn)为主(zhǔ)的情况下，天岳先进(jìn)的8英寸(cùn)衬底已实现批量供(gōng)应，是继Wolfspeed后(hòu)全球第二(èr)家(jiā)宣布批量供应8英寸衬(chèn)底(dǐ)的厂商，并已经(jīng)进入(rù)了博世、英飞凌等海外一线器件企业的供应体(tǐ)系，实现从进口替代 到对外输出。业绩方(fāng)面，公司已连(lián)续七个季度保持营收增长，2023年度 实现营业收入12.51亿元，较2022年增长199.90%。

从已披露的第一季度业绩情况来看，科创板集成电路公司延续去(qù)年四季(jì)度环比企稳态势，经营情况(kuàng)持续改善。截至记者发稿，已有16家公司发布了一季报，合计实现营业收入58.24亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长31.25%；合(hé)计实(shí)现(xiàn)归母净利润5.76亿元。

此外，8家公司发布一季度预告，其中澜起科技(jì)、晶晨股份等6家公司预增，思特威、佰维存储2家公司预计扭亏(kuī)。

具体(tǐ)来看，存储行业的复苏迹象显(xiǎn)著。受全球服务器及计(jì)算(suàn)机行(xíng)业(yè)需求下滑导致的客户去库存影响，澜起科技2023年公(gōng)司营业收入、净利(lì)润较2022年(nián)分别下降37.76%、65.30%。但随(suí)着(zhe)支持(chí)DDR5的主流服务器CPU平台陆续上市，公司DDR5相关产品的下游渗透率逐步提升、出货量稳(wěn)步增长，至2023年四季(jì)度，公司营业收入、净利润等主要经营指标已连续三个季度环比提升。今年第一季度(dù)，公司预计实现营业收入7.37亿元、同比(bǐ)增长75.74%，归母净利润2.10亿元至2.40亿元。

在存(cún)储领域，同样快速(sù)复苏的还有佰维存储。2023年四季度(dù)以(yǐ)来，手(shǒu)机等领域需求有所恢复，公司积极拓展国内外客户，第四季度实现营业(yè)收入14.96亿元，环比增长53.56%，毛利率环(huán)比回升(shēng)13.51个百分点。2024年一季度，公(gōng)司预计实现营业收入17亿元(yuán)至18亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)299.54%至323.04%；预计实现净利润(rùn)1.5亿元至1.8亿元。

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