事关合并重组，国泰君安董事长发声！

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专题：航母级券商来了！国
泰君安宣布将以换股(gǔ)方(fāng)式吸收合并(bìng)海通(tōng)证券

　　9月10日，国泰君安在线上召开2024年(nián)半年度业绩说明会。针对吸收合并(bìng)海通证券事项，国泰君安(ān)董事长朱健在回答投资者提问时(shí)表示，本次重组旨在响应国(guó)家战略、推动打造一流投资(zī)银行，符合两家公司的战略发展方(fāng)向，有助于双方优势互补，增强核心(xīn)功能，提(tí)升金融服务实体经济能级，为进一步优(yōu)化(huà)上(shàng)海市金融国资布局、促进证券行(xíng)业高质(zhì)量发展贡献力量。

　　国泰君安2024年(nián)半年报显示，报告期内公(gōng)司实现营业收入170.70亿元，归属于上市公司 所(suǒ)有者(zhě)的净利润50.16亿元(yuán)。同时，根(gēn)据国泰君安(ān)披(pī)露的2024年(nián)半年度权益(yì)分(fēn)派预 案，拟(nǐ)每10股派1.5元，合计派发现(xiàn)金红(hóng)利13.36亿(yì)元。

　　新(xīn)“国九 条”实施以来(lái)

　　首单头(tóu)部券
商合并重组

　　9月5日(rì)晚，国(guó)泰(tài)君安披露《关于筹划重(zhòng)大资产重组的停牌(pái)公告》，将(jiāng)通过向海通证券全体A股换股股东(dōng)发行A股股票、向海通证(zhèng)券全体H股换(huàn)股股东发行H股股票的方式换股(gǔ)吸收(shōu)合并海通证券，同(tóng)时发行A股股票募集配套资金(jīn)。

　　朱健表示，本次重组的具(jù)体
合(hé)作(zuò)方案以双方(fāng)进一步签署的交易文件
为准。本次重组尚需履行必(bì)要的内部决策程序，并需经有权(quán)监管机构批准后方(fāng)可(kě)正式实施，能否(fǒu)实施尚存在(zài)不确定性(xìng)。关于本次重组事项的后续进展，公司将严格按照(zhào)相(xiāng)关法律法规的要求履行信息披露义务(wù)。

　　值得关注的(de)是，本(běn)次国泰君安(ān)、海通证券的合并，是新“国九(jiǔ)条”实施以(yǐ)来头部券商
合并重组的首单，也(yě)是(shì)中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最(zuì)大的整合案例，涉及多业(yè)务牌(pái)照与多家境内外子企业，属于重大无先例的创新事项。按照2023年(nián)数据测算，合并后(hòu)新机(jī)构的(de)总资产、归母净资产将分别(bié)达1.68万亿(yì)元、3300亿元，均处于(yú)行业首位(wèi)，证券业 “超级航母”呼之欲出。

　　加大国际业务布局

　　近年来，国泰君安一直加(jiā)大国际业务布局(jú)，事事关合并重组，国泰君安董事长发声！关合并重组，国泰君安董事长发声！持续推进跨境(jìng)一体化(huà)。朱健回复投资者称，公司围绕国泰君安金融控股打(dǎ)造国际业务平台，在香港主要通(tōng)过国泰君安国际开展(zhǎn)经纪、企业融资、资产管理、贷款及(jí)融资和金融产品、做市(shì)及投资业务，并(bìng)积极(jí)在美(měi)国、欧洲及东南亚(yà)等地进行(xíng)布局。“2024 年上(shàng)半年，国泰君安国际业务着力夯实核心业务(wù)能力，加强跨境一体化管理，务实推(tuī)进战略布局，不断提升海外(wài)子公司的市场影响力，收入显 著增长。”

　　具体来看，财富管理业务完善产品布(bù)局、提供更加多元化的解(jiě)决方案
，优化“君弘(hóng)全球通”APP平台功能(néng)；投行业务提升(shēng)跨市场服(fú)务能力、持(chí)续推进项目合作；跨境衍生品业务丰富产品品种，加大拓(tuò)客力度，领先地位日益巩固(gù)；国(guó)际化布局取得积极进展，英国子公(gōng)司完成(chéng)首批权益类北向(xiàng)客需(xū)交易，澳门子公司(sī)完成首笔港股经纪交易，越南子公司股票纳入(rù)MSCI前沿市场(chǎng)指数。2024年6月末，客户资(zī)产托管金额较上(shàng)年末增长8.4%；投行(xíng)业务(wù)承销债券规(guī)模1877亿港元、同比(bǐ)增长169.7%，在中资券商中(zhōng)规模排名升至第2位。

　　针(zhēn)对打造国际一流投行公司，朱健表示，公司将紧紧把握进一步全面深化改革、推进中国式现(xiàn)代化的
机遇，继续扎实做好“五(wǔ)篇大文章
”，以服务金融强国
和上海国际金融中心(xīn)建设为己(jǐ)任，以贯(guàn)彻落实国企改革(gé)深化提(tí)升行动为有力抓手，聚焦战略牵引、突出(chū)“战略敏(mǐn)捷(jié)性”，高质量推动战(zhàn)略规划有效落地。

　　同时，朱健表示，公司聚焦改革提(tí)升、突出“业务协 同性”，深入推(tuī)进三大客户(hù)服务体系建设，巩固提升三大核心竞争优势(shì)；聚(jù)焦管理赋能、突出“服务专业性”，提(tí)升公司管理效能，不断提升各项主营业务核心(xīn)竞争力，加快向具备国际竞争力(lì)和市场影响力(lì)的投资银
行(xíng)迈进。

　　声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风(fēng)险自担(dān)。

责任编辑：刘万里 SF014

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