万科旗下印力消费REIT敲钟上市 发行规模32.6亿元

今天(tiān)（4月30日），中金印力(lì)消费(fè万科旗下印力消费REIT敲钟上市 发行规模32.6亿元i)基础设施封闭式基础设施 证券投资基(jī)金（下(xià)文简称(chēng)“中金印(yìn)力消费(fèi)REIT”）在(zài)深圳证券交易 所正式(shì)上市。中金(jīn)印力消费REIT发行规模为32.6亿元，所筹资(zī)金除用于归(guī)还22.3亿(yì)元(yuá万科旗下印力消费REIT敲钟上市 发行规模32.6亿元n)的项目负债，进而降低负(fù)债水平外，还将有4亿至5亿元用(yòng)于未来的发展。

万科第一大股东深铁集(jí)团，通(tōng)过战(zhàn)略配售认购基万科旗下印力消费REIT敲钟上市 发行规模32.6亿元金募集份(fèn)额总额的29.75%，，国寿投资、中信证券(quàn)、首钢基金、建信(xìn)信托(tuō)、平(píng)安理财(cái)、招银理财、泰康资产、大家资管(guǎn)、海港人寿、上海信托(tuō)等也参与了本(běn)次认购。

大股东支持落地

中金印力消费REIT发起人为印力集团(tuán)，是(shì)万(wàn)科(kē)旗下的购物中心开发与运营能力平台。万科大股东深铁作为初始(shǐ)战(zhàn)略投资人(rén)，认购中金印力消费REIT近(jìn)30%份(fèn)额，金(jīn)额约10亿元，是迄今为止国内(nèi)国资体系对消(xiāo)费类REITs认购金额最大的(de)一笔投(tóu)资。

去(qù)年11月，深圳市国资委曾表态，有充分信心、足够的资金资源和工具，通过项目合作、优化股权投资结构(gòu)、债券认购、协(xié)调金融机构融(róng)资等一切可能的市场化、法治化(huà)手段帮助(zhù)万科(kē)积极应对。

之后深圳市国资委已(yǐ)协调多家国企与万科对接，推动各项
具体支持措施落地(dì)。公开披(pī)露(lù)的信息显示，除本次认购中金印力消费REIT之外(wài)，在今年(nián)1月，深国资(zī)旗下投资平台
深投(tóu)控斥资，向(xiàng)万科子公司收购深圳高(gāo)新投6.16%的股权。

万科本(běn)月(yuè)在投资(zī)者沟通活动中再次表示：“深圳国资委、深圳(zhèn)地铁对万科的支持一如既往，市场调整期，公司有幸得到(dào)深(shēn)圳(zhèn)国资和大股东的鼎力(lì)支(zhī)持和信任(rèn)，对此我们深怀感恩之心，也会珍惜信任，加(jiā)倍努力。”

除国资大股东外(wài)，国寿投资、中(zhōng)信证券、首 钢基金、建(jiàn)信信托、平安(ān)理财、招(zhāo)银(yín)理财、泰康(kāng)资产、大家资管、海港人寿、上海信托等也(yě)参与(yǔ)本(běn)次(cì)认购。公众投资者方面，4月10日(rì)中金印力消费REIT发布公告，有效认购规模(mó)已超过上限(xiàn)，提前完(wán)成了公众投资(zī)者的募集。

实现商业模式闭(bì)环

万科长期重视REITs的扩容(róng)和发展。万科 董事会主席郁亮曾表示，REITs对(duì)于经营性(xìng)不动产的重要性，类似于按揭贷款之于住(zhù)宅开发，能够实现商业模式闭环，推(tuī)动房企从开发商转(zhuǎn)变为不动产商。

2024年，万科已明确将加强大宗交易(yì)和股权交易工作(zuò)，实现回款目标(biāo)300亿(yì)元以上。以本次发(fā)行的(de)中金(jīn)印力消费REIT为(wèi)例，其未(wèi)来存在扩募潜力，可进一步带来现金回款。招(zhāo)募说明(míng)书显示，发起人持股(gǔ)项(xiàng)目共59个，总建筑面积(jī)合(hé)计超过(guò)640万平方米，均(jūn)可作为潜在扩募资(zī)产。

据了解，除了印力商业REIT之外(wài)，与万科相关的万纬仓储物流REIT已获中国证监会受理，保障性租赁住(zhù)房REIT正在开展申报工作。此外，万科也在持续构建Pre-REITs基金，和建万租赁基金的项(xiàng)目合作也在顺利推进中。

昨日披露的一季报显示，万(wàn)科当季(jì)经营(yíng)服务业务贡献营业收入109.5亿元，同比增长(zhǎng)达12.0%。商业开发与运营业务实现营业收入23.8亿元(yuán)，同比增长2.3%，其中印力管理的商业项目营业收入为14.3亿元，同比增长4.8%。今年(nián)春节，印力在全国53个城市164个项目展开消费联动活动，参与项目客流同店同比提升36%，销售同店同比提(tí)升26%。

万科在财报中指出，公募REITs的发行将助力公司构建(jiàn)经营(yíng)性业务的“投、融、管、退”完整商业模式闭环，实现资产和(hé)资(zī)金更高效的运转，在更(gèng)低的财务负担下实现业务的(de)持续(xù)健(jiàn)康发展。

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