“围炉话出海 共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办

由中德(dé)证券有限责任公司、Pinsent Masons品诚(chéng)梅森律师事务所、中国中小(xiǎo)企(qǐ)业协(xié)会高新技术产 业分会、深圳上市(shì)公司协会·香蜜湖上市公司(sī)CVC创新服务(wù)中心、中关(guān)村上(shàng)市公司(sī)协会(huì)联合主办，山西证券股份有限公司、毕(bì)马威(wēi)KPMG、锦天城律师事务所协办的(de)“中德高端制(zhì)造(zào)业投资并(bìng)购(gòu)研讨会”于4月16日、4月18日分别在上海、深圳成(chéng)功举办。本次活动吸引了包括中集集团、比亚迪、汇川技术、诺德股份、中颖电子、科(kē)大讯飞在内的众多上市
公(gōng)司(sī)以及知名投资机构参会。

随着(zhe)中国在全球经济格局中(zhōng)的不(bù)断崛起，以及国家“走出去(qù)”战略的稳步实施，中国(guó)企业通过投资并购(gòu)进(jìn)行海(hǎi)外业(yè)务布局的(de)热潮(cháo)为(wèi)中国企业提供了更广阔的发展空间，同(tóng)时也对中国企业应对境外复杂法域的能(néng)力提出了新的挑(tiāo)战。适逢中国与德国建(jiàn)立(lì)全方位战(zhàn)略伙伴(bàn)关系10周年之际，德国总理朔尔茨二
度访华，为中国企业释放了大量的积极信(xìn)号，也让中(zhōng)国制造业对 德国乃至整个欧洲资本市场的运作(zu“围炉话出海 共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办ò)机制、投资逻辑、展业策略产生(shēng)了(le)更为浓厚的兴趣。

中国中小企(qǐ)业协会(huì)副会长、中国留(liú)学人(rén)员春晖企业联盟执行秘(mì)书长陈晶女(nǚ)士在会上(shàng)表示：德国对国(guó)际(jì)投资者一如(rú)既往地具有吸引力，德国资本市场对(duì)于中国投(tóu)资者来说是一个安全且回报较(jiào)优的地点，尤(yóu)其(qí)是在高端制造(zào)业和高新技术产业(yè)方面。中国中(zhōng)小企(qǐ)业协(xié)会(huì)也希望能(néng)够通过对德国资本市场的交流学习，促进(jìn)中小企业持续(xù)创(chuàng)新、长足发展。

（上图为中国中小企业协会副会(huì)长、中国留学 人员春晖(huī)企业联盟执行秘书(shū)长陈晶女士(shì)）

中(zhōng)德证券投资(zī)银行部(bù)董事总经理张鸿先生围绕“中国企业(yè)欧洲并(bìng)购的实(shí)践(jiàn)”与参会来(lái)宾进行了深(shēn)入探讨。张鸿先生分别(bié)从海外(wài)投(tóu)资并(bìng)购的主要模式、考虑(lǜ)要素、监管法规等方面进行了深度解读，同时对(duì)目“围炉话出海 共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办前中国企业欧洲并购的概况及未来展望进行了分析(xī)。张鸿先生表示(shì)：中德证券作为全(quán)球领先的综合性银行德(dé)意志银(yín)行(xíng)与深具本土(tǔ)经验的国有控股上(shàng)市证(zhèng)券公司山西证券合(hé)资(zī)成立的投行，深耕区域、聚(jù)焦(jiāo)行
业、服务国家战(zhàn)略的同(tóng)时，充分利(lì)用股东德(dé)意(yì)志银行的国(guó)际化视野及资源禀赋，能够为中国(guó)企业在德国乃至欧洲践行“走出去”战略的设计实施(shī)提(tí)供更加专业、全面及定制化的(de)投资银(yín)行服务。

（上图(tú)为中德(dé)证券(quàn)投资银 行部董事总(zǒng)经理张鸿先生）

品诚梅森法兰克福办公室合伙人Markus J. Friedl先生(shēng)针对收购德国高端制造业企业的法律考量向参会(huì)嘉宾做了深度(dù)讲解。Markus从经 济格局(jú)、政治形(xíng)式 及法律环境的宏观层面(miàn)对德(dé)国投资环境进行(xíng)了分析，同时从实操层面(miàn)分享(xiǎng)了德(dé)国 企业投资(zī)并购的公司结构及(jí)收购结构(gòu)，以及谈判准备阶段、尽职调查阶段、谈判阶段(duàn)、交割阶(jiē)段的具(jù)体流程及注(zhù)意(yì)事项。

（上图为品诚梅森法兰克福办公(gōng)室合伙人Markus J. Friedl先生）

会上，品诚梅森上(shàng)海办公室合伙人刘伟、锦天城律师事务所高级合伙人张优悠、毕马威风(fēng)险咨询合伙人(rén)李(lǐ)薇(wēi)妲、毕马 威税务总监黄(huáng)珂、毕马威风险咨询合伙人黄荦荦分别就上市公司海外投(tóu)资的法律风险防范应对，以及欧洲出海(hǎi)税(shuì)务筹划及(jí)本(běn)地风险管控进行了专业分享。

本(běn)次交流研(yán)讨会吸引了多家上市(shì)公司(sī)和专业机构参会，参会专家就中国企业在德国及欧洲投资并购 的机遇与挑战进行了热烈交流，同时针对潜在的交易(yì)方案及切实可行的交易策略从资本运作及法律层面开展了多维度(dù)探讨，获得了参会嘉宾的(de)高度认可(kě)。中德证(zhèng)券也将一如既往地积极发挥合资券商的(de)海外业务资源优势，为中国企业“走(zǒu)出去(qù)”战略(lüè)提供全(quán)方位投资银行服务。（CIS）

校对：王(wáng)锦程

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