今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长

昨日，两市股指全线走高，沪指一举突破3100点，创(chuàng)业板指、科创50指数大涨超3%。截至收盘，沪指涨0.79%报3113.04点，深成指涨2.22%报9673.76点，创业板指涨3.5%报1887.57点，科创50指数涨逾3%；两市合计成交12111亿元(yuán)，较前一交(jiāo)易日增加1247亿元；北向资(zī)金净买入约109亿元，近两(liǎng)个(gè)交易日累计(jì)加仓(cāng)333.4亿元。行业方面，地产板块爆发，半导体、家居、传媒、保险、券商、医药、酿酒、汽车等板块均走强，汽(qì)车(chē)拆解、人形机器人、固态电池(chí)、光刻机概念(niàn)等活跃。

国(guó)盛证券表示，随(suí)着(zhe)政策持续发力，以及基本面逐(zhú)步企稳修复，市场信心稳步回升，指数短期调整后突破向上，表(biǎo)明资金风险偏好有(yǒu)所提高(gāo)，但同时(shí)留意板块轮动格局不变，谨慎追涨，继续关注(zhù)国企(qǐ)背景、基本面较好的(de)优质低位个股补涨机(jī)会。

今日投资机会解析

五一档影片供给量提升

据了解，2024年五一档共上映8部重点影片，包括《九龙城寨(zhài)之围城》《维和防暴(bào)队(duì)》《间谍过(guò)家家代号：白》《哈尔的(de)移动城堡(bǎo)》《没有一顿火锅解(jiě)决不(bù)了的事》《末路(lù)狂花钱》等。

万联证券指出(chū)，五一档作为电影(yǐng)市场黄金档(dàng)期(qī)之(zhī)一，历来(lái)被市场寄(jì)予厚(hòu)望。今年五一小长假为(wèi)期5天(tiān)，相较其他仅有3天的假期(qī)，市场空间更(gèng)加广阔，也更具突破潜力。回(huí)顾之前票房情况，总票房自2018年的10.06亿元上升(shēng)至2021年的16.74亿元，档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.66%上升至3.56%。2022年因重点票仓城市影院暂停(tíng)营业，多部(bù)影片撤档等影响，总(zǒng)票(piào)房仅2.97亿元，仅占全年票(piào)房0.99%。2023年五一(yī)档期在《人(rén)生路不熟》《长空之(zhī)王》等爆款(kuǎn)影片的(de)带动下，总票房(fáng)强势回升至15.21亿元，票房全(quán)年占(zhàn)比(bǐ)2.77%。2024年院线电影市场全线回(huí)暖，五一(yī)档整今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长体影片供给数量充足，题材从喜剧、犯罪、悬疑、日漫等多类型覆盖观(guān)众群体，票房表(biǎo)现有望维持，建议(yì)关注优质(zhì)影片核心制作方、出品方及(jí)影(yǐng)视院线相关头部公(gōng)司。

AI有望拉动全球算力持续增(zēng)长

近日，Microsoft、Google、Meta发布2024一季度财报(bào)，持(chí)续扩大资(zī)本(běn)开支以加强AI基础(chǔ)设(shè)施建设已成为海外云厂商共识。一季度Microsoft、Google、Meta三家公司合计资本(běn)支出为294亿美元，同比增长49.01%，环比增长3.49%。

华泰证券指出，大模(mó)型拉动下(xià)，海外云厂商(shāng)正进入新一轮基础设施建设(shè)周期(qī)，全球(qiú)算(suàn)力需(xū)求有望持续增(zēng)长。首选关注海外算(suàn)力产(chǎn)业链（包括光模(mó)块、AI服务器），其次关注国产算力产业链，最后关注AI应用的潜在(zài)变化。

核心城(chéng)市继续加大购房支持

近(jìn)期，成都、长沙推(tuī)出全面(miàn)取消限购(gòu)等楼市放松政策，南京发(fā)布《关于合法(fǎ)稳定住所落户有关事项的通(tōng)知（征求意见稿）》，包含“有房即可落户”等政策。

中信证券指出，新一(yī)轮(lún)房地产需求(qiú)侧政(zhèng)策相继出台，预计(jì)房地产市场不(bù)会(huì)触发系统性风险，看(kàn)好房地产产业链的(de)运营、流(liú)转(zhuǎn)和提质(zhì)环节。政(zhèng)策的密集出台有助(zhù)于稳定购房人信心，释放一部分需求，扭转基本面单边下行的风险。当然，房企的库存(cún)压力仍然巨大，开发行业(yè)仍在去杠杆大周(zhōu)期，商业(yè)地(dì)产空置率普遍较高的(de)情(qíng)况也并未缓解。由于(yú)供给(gěi)过大，预计房地产(chǎn)开发投(tóu)资、房屋新开工、竣工(gōng)都有继续下降的(de)趋势，产业链条上的一系列公(gōng)司仍将面临收入下行和回款压力增(zēng)大的挑战。不(bù)过，开(kāi)发领(lǐng)域的供给侧产能(néng)出清较为(wèi)充分(fēn)，一些蓝筹企业保有(yǒu)核心资产(chǎn)和运(yùn)营能(néng)力，目(mù)前估值(zhí)具(jù)备较强吸引力。

其他影响市场的消(xiāo)息

数字经济2024年工作要点确定(dìng)

近(jìn)日，国家(jiā)发展改革委办公厅、国家数据局综合(hé)司印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经(jīng)济重点工作作(zuò)出部(bù)署。其中提出，适度超前布局数(shù)字基础设施(shī)，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体(tǐ)化算力网，全面发展数据基础(chǔ)设施。加快构建数据(jù)基础制度，推动(dòng)落实“数据二十条(tiáo)”，加大公共数(shù)据开发开放力度，释放数据要素价值。深入推进产业数字化(huà)转型(xíng)，深化制造(zào)业智改数(shù)转网联，大力推进重点领域数字化转型，营造数(shù)字化转型生(shēng)态。加快推动数字(zì)技术创新突破，深(shēn)化关(guān)键核心技术自主创新，提升核心产业(yè)竞争力，大力培育新业态新模式，打造数字产业集群。今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长>

核聚变实验(yàn)实现两方面关键技术突(tū)破

美国和中国研究人(rén)员近日在英国(guó)《自然》杂志(zhì)上发(fā)表论文称(chēng)，他们在(zài)托卡马克核(hé)聚变实验中取得突破性进展，不(bù)仅提高(gāo)了等离子(zi)体密(mì)度上限，同时(shí)可使等离子体保持高约束模式的稳态运行。新研究将受控核(hé)聚变技(jì)术向着商业化(huà)方向又推进一步，但能否推广到更大规模的设备(bèi)上仍有待验证。

受控核(hé)聚(jù)变技术有望为人类提供(gōng)近乎无限的清洁能源，帮助人类摆脱(tuō)对(duì)化石燃料的(de)依赖。托卡马克(kè)反应堆是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形装置，被认为是利(lì)用核聚变发电的反应(yīng)堆中最有前景的设计之一。在托卡马(mǎ)克反应(yīng)堆内，氢(qīng)的同位素氘(dāo)和氚被加热到超高温度以产生等(děng)离子体，强磁场将高温(wēn)等离子体约束(shù)在环(huán)形(xíng)管道中，使其发(fā)生聚变反应。

国家能源局：全力确保迎峰度夏电力安(ān)全稳定供应

4月29日，国(guó)家能源局综合司(sī)副司(sī)长、新闻发言人张星在例行新闻发布会上介绍，综合(hé)研判，今年迎峰度夏期(qī)间，全(quán)国电力供应(yīng)总体有保障。局部地区高峰时段(duàn)可能存在电力供应紧张的情况，主要是内蒙古以(yǐ)及华(huá)东、华中、西南、南方区(qū)域的部分省份。国家能源(yuán)局将以“常态供应有弹性、局部短时紧张有措施、极(jí)端情况应对有成效”为目标，压(yā)紧(jǐn)压实各方责任，多措并举，全力确保迎峰度夏电力安全稳(wěn)定(dìng)供应(yīng)。

贵州茅台(tái)拟换帅

贵州茅台29日晚(wǎn)间(jiān)公告，根据贵(guì)州省人民政府相关文件，推荐张德芹为贵州茅台酒(jiǔ)股份有限公司(sī)董事、董事长人选，建议丁雄军不再(zài)担任公司董事长、董事职务。

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