半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题

　　在禁止手工补息、存款挂(guà)牌利(lì)率下调的影响下(xià)，今(jīn)年上半年，42家A股上市银行的存款合计增长6.73万亿元，同比少增9.67万亿元。具体来看，国有大行(xíng)存款规模增势明(míng)显回落，国有(yǒu)银行(xíng)和股份制银行存款流失、增长疲乏现象明(míng)显；区域(yù)性(xìng)银行(xíng)则表现不一，长三角地区(qū)的6家(jiā)城农商行存款增速在10%以上。

　　业内人士表示，当下，银行(xíng)业存款整(zhěng)体面临流出压力，存款领域延续激烈竞争态势。此种背景下，银行业面临存款定期化等(děng)新趋势下的(de)揽(lǎn)储新课题。

　　“存款搬家”程度不一

　　上半年，在“存款搬家”的影响下，上市(shì)银行存款规模整体增(zēng)速放缓。其(qí)中，股份行(xíng)存(cún)款流(liú)失(shī)的现象较为(wèi)明显，民半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题生(shēng)银行、光大银行的存(cún)款规模均出现负增长，分别较上年(nián)末下降5.10%和4.27%。例外的是，华夏银行和(hé)浦(pǔ)发(fā)银行(xíng)分(fēn)别(bié)微增0.37%和0.23%。

　　对于存款规模(mó)下(xià)降的原因，民生银行副行长石杰解释道，主要是对公存款方面：一(yī)是在存款利率不断(duàn)下行的趋势下，部分客户将资金从存款转向(xiàng)理财等其他产品(pǐn)；二是部(bù)分客户选择将资金用于提前还贷(dài)，以降低负债规模及成本。

　　厦门银行截至6月末的存款余额较上年末减少1.1%。厦门银行在(zài)业绩说明会上表示，后续负(fù)债端将通过(guò)增(zēng)加(jiā)活期存款占比、审慎安排高成本、长(zhǎng)久期存款的吸收来优化存款结构(gòu)、提升负债质量。

　　不过，长(zhǎng)三角地(dì)区的城农(nóng)商行存款增速依旧亮眼。宁波银(yín)行、苏州银行、常熟银行、江苏银(yín)行、杭州银(yín)行、瑞(ruì)丰银行等6家银行的存款规模上半年增幅达10%以上。

　　素喜智研高级研究员苏筱芮对(duì)此表(biǎo)示：一方(fāng)面是由于国(guó)有(yǒu)银行和股(gǔ)份(fèn)制银行存款基数较大(dà)，另一方面是由于部分城农商行重视区域存款拓展，在属地化经营路径中更具(jù)优势。

　　对公存款流(liú)失明显

　　一(yī)直以来，得益于(yú)庞大的(de)规模体量(liàng)、业务网(wǎng)络和客群基础，国(guó)有大(dà)行在存款规(guī)模上具有压倒性(xìng)优势，也向来更重视吸收存款，进而支持贷款投放。2023年末(mò)六大行存款总规(guī)模达135.5万亿元，增长12.09%。

　　进入今年上半年，六大行的(de)存款增速(sù)放(fàng)缓了脚步。中金公司研报显(xiǎn)示，今(jīn)年二季度(dù)存款增(zēng)速为4.4%，相比一季度下滑3.3个百分点，其中国有(yǒu)大行下行4.6个百分点(diǎn)。具体来看，邮储银行增(zēng)速为6.51%，是六大行中唯一一家(jiā)存款规模环比上升的。建设银(yín)行、中国银行(xíng)增幅分别为3.8%和3.16%，农(nóng)业银行、工商银(yín)行、交通银行增幅(fú)分(fēn)别(bié)为1.9%、1.7%和1.16%。而回看(kàn)一季度，农(nóng)业银行的存(cún)款增速(sù)高达7.48%。

　　对公(gōng)存款的流失是主要原因，国有行和股份行均(jūn)面临这(zhè)一压力。截至6月末，工商(shāng)银行公司存(cún)款减少3300多亿元(yuán)，其中定存减少2867亿元；中国银行公司存款总额增加了约(yuē)332亿元，但是公(gōng)司活期存款减(jiǎn)少约3870亿元，农业银行公司活期(qī)存款减少2323亿元。

　　再来看股份行——民生银(yín)行的公司存款与个人定期存款明显缩减，其(qí)中公司存(cún)款减少2960亿元；光大银行存款减少(shǎo)1748亿元，主要流失的是企业客户存款、零(líng)售客户定期存款(kuǎn)和保证金存款；浙商(shāng)银行公司活期存(cún)款也减少超过(guò)2300亿元。

　　“稳存款”还(hái)需(xū)出新招

　　当前，居民储蓄(xù)意愿较为强烈，银行选择压降(jiàng)高成本存款，但(dàn)存(cún)款降息的结果却是对公存款的大(dà)幅流失。存款(kuǎn)的减少，也将牵制(zhì)资(zī)产端(duān)的贷款投放。

　　在业内人士看来，存款增长主要受货(huò)币政(zhèng)策、经济形(xíng)势及市场利率等影响(xiǎng)。短期来看，银行业负债端仍将承压，存款(kuǎn)依旧面临定期化(huà)趋势。

　　半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题t cms-style="font-L">广发证券银行研究团队的研究结果表明，上半年42家上(shàng)市银行存款合(hé)计增长6.73万(wàn)亿元，同比少(shǎo)增9.67万亿(yì)元，其中个人定期贡献了72%的增(zēng)量，对公定期贡献了22%的(de)增量，定期存款合(hé)计贡献增量101%，活(huó)期存款上半年负(fù)增长，主(zhǔ)要为信贷需求(qiú)偏弱和手(shǒu)工补(bǔ)息(xī)整改(gǎi)导致对公活期存款大规模净流出。

　　面对存款定(dìng)期化趋(qū)势(shì)和息差收窄的双重压力，部分银行已做好应对规划，具体包括加强客户(hù)拓展(zhǎn)、优化(huà)存款结构、丰富理财产品等。例(lì)如，招商银行在半年报中(zhōng)表示，为了推动存款高(gāo)质量增长，该行将加强客户拓面，夯实存款增长基础(ch半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题ǔ)，优(yōu)化存款(kuǎn)结构(gòu)，通过结算服务、财富管理、产品创新等方式拓展低成本存款，加强(qiáng)高(gāo)成本存款(kuǎn)管控，将存款成本率保持(chí)在合意水平。

　　中信银行业务总监陆金根在业绩说明会上表(biǎo)示，中信银行(xíng)采取一系列措(cuò)施进行“稳存款”，包括与中信集团的金融子公司合作，推出多款货币类和“固收+”类产品(pǐn)，满足客户流动性和收(shōu)益性需(xū)求的同时，稳定了存量资金，拓展(zhǎn)了(le)外部新增资金。

　　眼下，“存款搬(bān)家”的趋势(shì)仍(réng)在延续，银行理财市场(chǎng)倒是从中(zhōng)受(shòu)益。银行(xíng)业(yè)理财登记托管中心发布的(de)2024年上半年《中国银(yín)行(xíng)业(yè)理财市场半年报告》显示(shì)，截至6月末，银行理财市场存续规模(mó)达28.52万亿元，同比增加12.55%。

　　（文章来源(yuán)：上海证券报）

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