资产万亿美元金融巨头：裁员！

马龙(lóng)（化(huà)名），一位在国际投行工作了十年的资深分析(xī)师，已经被优化了2个月，目前仍在待业。他告诉证券时(shí)报记者，公(gōng)司未来一年(nián)内仍将执行全球(qiú)范围内的人员优化和(hé)成本控制(zhì)计划，香港属于(yú)计划中的一部分。

有消息人士向证券时报记者表示(shì)，瑞银(yín)将于今(jīn)年6月启动新一轮裁员潮，而且将(jiāng)分为五个阶段实(shí)施，在完(wán)成(chéng)新一轮大裁员后，原瑞信（瑞信已并入瑞银集团）员工至少有5成左右受到裁员影(yǐng)响。对此，证券时报记者(zhě)向瑞银公关部(bù)求证(zhèng)，但对方表示对新一轮裁(cái)员不(bù)予评(píng)论。

去年6月，瑞银集团(tuán)宣布完成对瑞(ruì)士信贷的收(shōu)购(gòu)，成为总资产达1.6万亿美元的“巨无霸”银(yín)行，全球员工数量增加了约4.5万人，达到约12万人。

不少投行向记者表示，由于亚洲(zhōu)地区交易量低迷，国(guó)际投行裁员(yuán)潮已经席卷中环，甚至不少中资券(quàn)商也在(zài)进行人员优化。不过也有投行向记者表示，目(mù)前很多国际投行执(zhí)行的策略是一边优化高成本(běn)员工和(hé)不赚钱的部门，一(yī)边又社招一(yī)些(xiē)低成本的新鲜(xiān)血液，为后期市(shì)场回暖储备人才。

国际(jì)投行裁员潮袭来

公开资料显示，瑞银(yín)去年收购瑞信后就已经披露裁员计划(huà)，全球(qiú)涉及3万—3.5万人，其中就包括香港。另据(jù)知情人士(shì)透露，瑞银将于今年6月(yuè)掀起新一轮裁员潮，并分为5个阶段实施，即6—11个月分别各有一次裁员，裁员节省开支高达120亿瑞郎。

对于上(shàng)述裁员消息，证券(quàn)时报(bào)记者向瑞(ruì)银求证(zhèng)，但对方称不方便(biàn)评论。值得一提的是，有消息称，瑞银资产管理（上海）有限公司将(jiāng)开始把(bǎ)50人的团队裁(cái)员约三分之一，包括(kuò)之前为筹(chóu)备公募(mù)招来(lái)的人也面临(lín)解雇，其中不乏Senior Level（高级别(bié)）的。

对此，瑞(ruì)银发言人(rén)在一份声(shēng)明中表示，“中国仍然是瑞银的一个关键(jiàn)市(shì)场，我们将继续(xù)进(jìn)行战略性投资”。

不止瑞银，摩根(gēn)士丹(dān)利也加大了裁员力度，据悉，其计划开始(shǐ)在亚太区（日本除外）裁减约50个投资银行职位，其中至(zhì)少80%涉及(jí)香(xiāng)港(gǎng)和内地，香港和内地预计(jì)有40多人将在这轮裁员中受影响，这可(kě)能会是摩根士丹(dān)利在内地多年以来最大幅(fú)度的裁员。

摩根士丹利2024年(nián)一季度(dù)财报显示(shì)，今(jīn)年一季度营业收入达151.36亿美元，同比增长4.3%，其中来自投资银行的收(shōu)入为14.47亿美元，同比(bǐ)增(zēng)16%。

在员(yuán)工人(rén)数(shù)方面，截至2024年3月31日合计(jì)为(wèi)7.96万人，较2023年3月31日减少2656人。

4月16日，汇丰在亚洲投资银行(xíng)部门裁员大概十几名(míng)Banker（银行家），汇控环(huán)球银行及资(zī)本市场行政(zhèng)总裁(CEO of Global Banking&Markets)GregGuyett日前指出，香港新股市场至少要到今年(nián)下半年才可能复苏。他又指，因通过科技来精简(jiǎn)营(yíng)运，汇丰控股在全球银行及(jí)市场的(de)总员工人数或会继(jì)续减少。

目前中环的国际(jì)投(tóu)行业正在遭(zāo)遇一场(chǎng)前所未有(yǒu)的裁员(yuán)潮。被优(yōu)化2月之久的马龙告(gào)诉记者，这一波(bō)裁员主要是由于全球经济放缓和香港IPO市场的低迷，并购重组的交易价值和频率明显(xiǎn)下降，香港作为国际投行亚太区布局的核心区域，受(shòu)冲击最为(wèi)明显。

记者统计数据显示，今年以来香港IPO融资数量和(hé)融资金额都呈现不同(tóng)程(chéng)度下跌，而上市后募资（包(bāo)含(hán)配售、供股、增发等）金额合(hé)计为228.1亿港(gǎng)元，同比大幅下滑61%，上(shàng)市后募资数量为117起，同比下滑3%。

据马龙介绍，外资投行中裁员行动涉及的部门以投(tóu)资(zī)银行(xíng)部门、研(yán)究部门、支持和后台运营部门为主(zhǔ)，从(cóng)分析师到董事总经理级别的员工都有波及，例(lì)如高盛(shèng)在亚洲办公室，尤其是香港和新加坡的私人财富(fù)管理部门(mén)，都裁减了一(yī)些职位，香港地区的研究团队也有员工被裁减。

中资券商布局新动向

香(xiāng)港的(de)证券行业竞争异(yì)常激烈。中泰国(guó)际研究部主管赵红梅向(xiàng)记者表示：“一方(fāng)面，融资(zī)市场饼变小了(le)，IPO（首次公开募股）融资额(é)和数量出现下(xià)滑、DCM（债券(quàn)类资本市场）、中资地(dì)产美元债一(yī)级(jí)市场(chǎng)萎缩；但另(lìng)一方面，参与主体并未变少。”

不过一个(gè)亮点在(zài)于，今(jīn)年在港上市的12宗新股上市中，市(shì)场份额占比较高的(de)大部分为中资券商机构，中资在港券商们在不断摸索适合(hé)自己的(de)道路。

据赵红梅介绍，随着港股通合资格标(biāo)的的深度和广度逐渐增加(jiā)，加上扩大了沪深港通合资格ETF范围(wéi)，中(zhōng)信、华泰、中金(jīn)的跨境(jìng)交(jiāo)易需求大(dà)量增加，带动子公司收益互换规模大涨，并(bìng)带动交易(yì)性金融资产大幅增长，跨境业务上先发优(yōu)势(shì)明显。头部券商纷(fēn)纷近年开始着力母子公司(sī)协同，并利用衍生品交(jiāo)易平台打造为机构客户流量入口和服务平(píng)台，共同加大需求覆盖(gài)，而收益互换作为一项净资本占用业(yè)务，头部券商有着明显资金优势。

据(jù)悉，“东南(nán)飞”也成为不少(shǎo)中资券商的新方向。目前已落(luò)子布局东南亚的(de)机构中已有(yǒu)中金公司、海通证券、国泰君安、招商证券、银河证券、申万宏源、建银(yín)国际、中(zhōng)泰证券、东吴证券等(děng)，随着新(xīn)加坡(pō)金融(róng)中心地位提升、跨境券商(shāng)展业整治工作开展，中资在港券(quàn)商的目光开始“从内向外”转变(biàn)，拓展布局东南亚地区(qū)证券业务又成新思路，部分券商的东南亚国(guó)际业务已成为重要创(chuàng)收来(lái)源。

比如(rú)银河国际，根(gēn)据2023年财报显示，公司通过联昌并(bìng)购(gòu)项目将(jiāng)国际业务网(wǎng)络从中国香港延伸覆盖至新加(jiā)坡、马来西亚、印(yìn)度尼西亚、泰国等地，全方(fāng)位进入东南亚市场，成为在亚洲地区网络最广的(de)中资(zī)券(quàn)商。

此外，国(guó)泰君安国际的(de)越南(nán)和(hé)新加坡子公司(sī)收入也在稳步提升中；华泰国际持续将跨境服(fú)务能力和设(shè)施向东南亚市场(chǎng)延伸；海通国际在积极推进(jìn)财富管理业(yè)务向家族(zú)办公(gōng)室、私人财富管理业务转型(xíng)，并(bìng)将(jiāng)新加坡作为主(zhǔ)要发展地。

责编(biān)：叶舒筠

校(xiào)对(duì)：王蔚

2024证券时报“寻(xún)找创投‘金(jīn)鹰’、发现企业‘新苗’”计划隆重启幕，点(diǎn)亮时代梦想(xiǎng)、绽放时代光芒。

点击海报即可(kě)报名，速戳↓↓↓

马龙（化名），一位在国际投行工作了十(shí)年的资(zī)深分析师，已经被(bèi)优化了2个月，目(mù)前仍在待(dài)业。他告诉证券时报记者，公司未来一年内(nèi)仍将执行全球范围内的人员优(yōu)化和成本控制计划，香港属于计划中(zhōng)的一部分。