A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元

　　每经记者刘嘉(jiā)魁每经编辑马子卿

　　近日，A股42家上市银(yín)行2024年半年报(bào)披露收(shōu)官。

　　《每日经济新闻》记者梳(shū)理发现，整体来看，今年上(shàng)半年，上市银行资产质量稳健，但(dàn)从(cóng)净利润、净息差这两个(gè)衡量银行业绩的重要指标来看，上市银行盈利能力整体承(chéng)压，净息差持续下探(tàn)，均跌至2%以下。

　　12家银(yín)行净利润下降

　　根据东方财富Choice数(shù)据，从净利润总额来看，2024年上半年，42家A股上(shàng)市银行共实现净利(lì)润10914.54亿(yì)元(yuán)，较上年同期10874.36亿元仅多40.18亿元，同比增长0.37%，增速放缓3.03个百分(fēn)点。

　　今年上半年，42家A股上市银行中有12家银(yín)行净利润同(tóng)比下(xià)降，相比去年同期增加了7家(jiā)。

　　郑州银行、厦门银行上半年净利润(rùn)分别同比下降22.12%、15.03%；贵阳银行、民生(shēng)银(yín)行同比分别下降7.08%、5.48%；其余8家银行净利润降幅则均在1%以上。

　　具体来看，国有六大行中，除农业银行外，工商银(yín)行、中国银行、建(jiàn)设银行、交通银行及邮储银行五家国有大行(xíng)净利润负增长，分别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近。

　　从9家上市(shì)股份行来看，共实(shí)现净利润2735.69亿元(yuán)，有3家出现同(tóng)比下滑。民生银行、中信银行、招商银行净A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元利润同比(bǐ)下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小银行(xíng)来看，共有4家上市城农商行出现同比(bǐ)走低，分(fēn)别是郑(zhèng)州银行、厦(shà)门银行、贵(guì)阳银行及兰州银(yín)行。郑州银(yín)行上半年实现净利润15.94亿元(yuán)，同(tóng)比下降22个百分点；厦门银行、贵(guì)阳银行及兰州银行分别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行(xíng)净息差“领跑”

　　报(bào)告期内，A股上市(shì)银(yín)行净息差(chà)持续收窄。根据东方财富Choice数据，截至2024年(nián)6月末，42家A股上市银行的平均净(jìng)息差为1.64%，较上年末下降了0.14个百分点，较上年同期(qī)下降了0.22个百分点。

　　《每日经济新闻》记(jì)者(zhě)梳理发现，今年上半年，除兰州银(yín)行外，其余 41家A股上市银行净息差(chà)集体下滑，息差水(shuǐ)平在2%及以上的银(yín)行从去年同期的12家降到(dào)了(le)3家(jiā)。

　　据悉，息差是衡量银行核心业(yè)务盈利能力(lì)的关键指标，其变化直接影响(xiǎng)银行的利息收入。在当前的低利率环境下(xià)，外部经济(jì)因素(sù)的影响及市场竞争(zhēng)的加剧，使得(dé)银行在传统的利差业务上面临更多挑战。

　　8月9日，金融监(jiān)管总局发布2024年二季度银行业(yè)保险业主要监管指标数据显示，我国(guó)商业(yè)银行净息差为1.54%，与2024年一季(jì)度时保持一致。与去年(nián)同期(qī)相比，下降了20BP，处于(yú)历史低位。

　　分具体类别来看，大型商业银行、股(gǔ)份制商业银行、城市商业银(yín)行、民营银行、农村商业银行及外(wài)资银行二季度的净(jìng)息差分别(bié)为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据半年报公布值，上半年净(jìng)息差保持在(zài)2%及(jí)以(yǐ)上水平的(de)仅有常熟银行、长沙银行、招商银行3家，分别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家(jiā)上市银行净息差低于(yú)1.54%的行业平(píng)均水平，4家银行与行业平均(jūn)水平持平，共有30家(jiā)低(dī)于《合格审慎评估实施办法（2023年修订(dìng)版）》中(zhōng)1.8%的评分“警戒线”。

　　记者注意到，去年同期，上市(shì)银行中净息差最低水平(píng)也(yě)在1.3%左右。相(xiāng)较之下，今年二季度，交通银行、西(xī)安银行、上海银行、厦门(mén)银(yín)行(xíng)等4家(jiā)银行净息(xī)差跌破(pò)1.3%，分别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机(jī)构类型来看，工(gōng)商银行、农业银行、中国银(yín)行、建设银(yín)行、交通(tōng)银行、邮(yóu)储银行(xíng)六家大行(xíng)的净息差分别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商(shāng)业银(yín)行中，净息差低于二季度该类银行平均(jūn)净息差1.63%的(de)有浦发银行、华夏银行、民生银(yín)行、光大银行等。

　　国有大行净息差降幅收(shōu)窄

　　国家金融监管总局数据显示，2024年上半年，商业银(yín)行累(lèi)计实现净利润1.3万亿元，同比(bǐ)增长0.4%。

　　光大证券(quàn)（维权）金融业研究团队表示，2024年上(shàng)半年商业银(yín)行净利润(rùn)同比增长0.4%，较一季度略降(jiàng)0.3个(gè)百分点。营收主要构成上，非息收入占比较(jiào)一季度下降1.3个百分点至24.3%。分机构类别看，国有(yǒu)行、股份行、城商(shāng)行、农商行2024年上半年盈利增速分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国(guó)有行、股份行、城商行盈利增(zēng)速较一季度分(fēn)别(bié)提升(shēng)1.7、0.3、0.3个百分点，农商行较一季度(dù)下降9.5个(gè)百分点。

　　“2024年上半年，商业银行累计净(jìng)利(lì)润的同比增(zēng)速有所回落(luò)，但回落速度有所放缓。”兴业研(yán)究宏观团队认为，净息差同比降(jiàng)幅持续收(shōu)窄、环比基(jī)本不变(biàn)是支(zhī)撑净(jìng)利润增(zēng)长的重要(yào)因素(sù)。2024年上半(bàn)年，商业(yè)银行净息差为1.54%，仍处于较低水平。从同比变(biàn)化(huà)来看，2024年上半年，商业银行(xíng)净息差较2023年上半年水平下降19.50个基点，该(gāi)降幅(fú)较2024年一季度的(de)同比降(jiàng)幅有所收(shōu)窄。

　　从环比(bǐ)变化来(lái)看，2024年上(shàng)半年，商业银(yín)行净息(xī)差较2024年一季度仅下(xià)降0.30个基点，该降幅创2020年以(yǐ)来同期最低。分不同类(lèi)型银行来看，国(guó)有大行、股份制银行净(jìng)息差较(jiào)2023年前两季度降幅有所收窄(zhǎi)，城商行、农商行净息差同比降幅略有扩大。

　　兴业研究宏(hóng)观团队指出，在新发放贷款利率持续下降的(de)情况下，负债端成本率(lǜ)下行(xíng)是银行净息差相对稳定的主要原因。

　　从资产(chǎn)端来看，2024年6月新发放人民币贷款加权(quán)平(píng)均利率(lǜ)为3.68%，较2023年12月下(xià)降0.15个百分点。其中，一般贷款加(jiā)权(quán)平均(jūn)利率为4.13%，同比下降0.22个百(bǎi)分点；企业(yè)贷款加权平均利率为3.63%，同比下降0.12个百分点；个人住房贷款加权平均利率为3.45%，同比下降0.52个百分点。

　　从负债端来看，2024年第(dì)二季度，在严监管“手工(gōng)补(bǔ)息”、下架(jià)智能存款(kuǎn)等措施下，银行存款成本率有所(suǒ)下降。根(gēn)据融(róng)360数据显示，相(xiāng)较于2023年12月，2024年(nián)6月(yuè)各期限定期存款挂牌利率均有所下降，并且期限(xiàn)越长(zhǎng)的(de)定期存款利率降幅(fú)越大，其中，5年期、3年期定期存款利率降幅最大，分别达到(dào)0.07、0.03个百(bǎi)分点。

责任编辑：公司观察

　　每经记(jì)者(zhě) 刘嘉魁

　　近日，A股(gǔ)42家上市银行(xíng)2024年半年报披露收官。

　　《每日经济新闻》记者梳理(lǐ)发(fā)现，整体(tǐ)来看，今年上半(bàn)年，上市银行资产质量(liàng)稳健，但从净利润、净息(xī)差这两个衡量(liàng)银行业绩的重要指标来看(kàn)，上市银(yín)行(xíng)盈利能力(lì)整体承压，净息差持(chí)续下探(tàn)，均跌至2%以下。

　　12家银(yín)行净利(lì)润下降

　　根据东方财富(fù)Choice数据，从净利润总(zǒng)额来看，2024年(nián)上半年，42家A股上市(shì)银行共(gòng)实现(xiàn)净利润10914.54亿元，较上年同期10874.36亿元仅多40.18亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)0.37%，增速放缓3.03个百分(fēn)点。

　　今年上半年，42家A股上市银(yín)行中有12家银行净利润同比下降，相比去年(nián)同期增加了7家。

　　郑(zhèng)州银行、厦门银行上半年(nián)净利润分别同比(bǐ)下降22.12%、15.03%；贵阳银行、民生银行同比分别下降7.08%、5.48%；其余8家(jiā)银行净利润降幅则(zé)均在1%以上。

　　具体来看，国(guó)有六大行(xíng)中(zhōng)，除农业银行外，工商银行、中国银行、建设银行、交通银行及邮储银行(xíng)五家国有大行(xíng)净利润负增长，分别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近。

　　从9家上(shàng)市股份行来看，共(gòng)实(shí)现净利润2735.69亿元，有3家出现同比下滑。民生银行、中信银行、招商(shāng)银行净利润同比(bǐ)下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小银行来(lái)看，共有4家上市城农商行出现同比走低，分别是郑州银行(xíng)、厦门银行、贵阳银行及兰州银行。郑州银行上半年(nián)实现净利润15.94亿元，同比下降22个百分点；厦门银行、贵阳银行及兰(lán)州银行分别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常(cháng)熟银行净息差“领跑”

　　报告期内，A股上市(shì)银行净息差(chà)持续收窄。根(gēn)据东方财(cái)富Choice数据，截至2024年6月末，42家A股上市银行的平均净息差(chà)为1.64%，较上年(nián)末下降了0.14个百分点，较上年同期(qī)下降(jiàng)了0.22个百分点。

　　《每日经(jīng)济新闻》记者梳理发现，今年上半年，除兰州银行外，其余41家A股上市银行净息差集体下滑，息差水平在(zài)2%及以上的银行从去年同期的12家降到了3家。

　　据悉，息差是衡量银行核心业务盈利能力的关键指标，其(qí)变化直接影响银行(xíng)的利(lì)息收(shōu)入。在当前的(de)低利率环境下，外部经(jīng)济因素的影响及市场竞争的加剧，使得银(yín)行在传(chuán)统的利差业务上面临更多挑战。

　　8月9日(rì)，金融监管总局发布2024年二季度银行业保险业主要监管指标数据显示，我国商业银行净息差为1.54%，与2024年一季度时保持一致。与去(qù)年同期相(xiāng)比，下(xià)降了20BP，处于历史低(dī)位(wèi)。

　　分具体类别来看，大型商业银行、股份制商业银(yín)行、城市商业银(yín)行、民(mín)营银行、农村商业银行及外资银行二季度的净息(xī)差分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据半(bàn)年报(bào)公布值，上半年净息差保持在2%及以上水平的仅有(yǒu)常(cháng)熟银(yín)行、长沙银行、招商银(yín)行3家，分别为(wèi)2.79%、2.12%、2.00%。

　　有(yǒu)16家上市银行净息差低于1.54%的行业平均水平，4家银(yín)行与行业平均水平持平，共有30家低于《合格审慎评(píng)估实施办法（2023年修(xiū)订版）》中1.8%的评分“警戒线(xiàn)”。

　　记者注意到，去年同期(qī)，上市银(yín)行中(zhōng)净息差最低水(shuǐ)平也在1.3%左右。相较之下，今年二季度，交通银行、西安银行(xíng)A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元pan>、上海银行、厦门(mén)银行等4家(jiā)银行净息(xī)差(chà)跌破1.3%，分(fēn)别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构(gòu)类型来看，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行(xíng)、邮储银行(xíng)六家大行的净(jìng)息差(chà)分别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商业银行中，净息(xī)差低于二季度该类银行平均净息差1.63%的有浦发银行(xíng)、华(huá)夏银行、民生银行(xíng)、光大银行等。

　　国有大行净息(xī)差降(jiàng)幅收窄

　　国家金融监管总(zǒng)局数据显示，2024年上半年，商业银行累(lèi)计实现净利(lì)润1.3万亿元，同比增长0.4%。

　　光大证券(quàn)金融业(yè)研究团队表示，2024年上半年商业银行净利润同比增长0.4%，较一季度略降0.3个(gè)百分点。营收主(zhǔ)要(yào)构成上，非息收(shōu)入占比较一季(jì)度下降1.3个(gè)百(bǎi)分点至24.3%。分机构类别看，国有行(xíng)、股份行、城商行、农商行2024年(nián)上(shàng)半年盈利增速(sù)分(fēn)别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份(fèn)行、城商行盈利增速较一季度分别提升1.7、0.3、0.3个百分点，农商行较一季度(dù)下降9.5个百分点。

　　“2024年上半年，商业银行累计净利润的同比增速有所回落，但回落速(sù)度有(yǒu)所放缓。”兴(xīng)业研究宏观团队认为，净息差同比降幅持续(xù)收窄、环比基(jī)本不变是支撑净利润增长的重要因素(sù)。2024年上半年(nián)，商业银行净息差为1.54%，仍处于较低水平。从同比变化来(lái)看，2024年上半年，商业(yè)银行净息差较2023年(nián)上半年水平下降19.50个基点，该降幅较2024年一季度的同(tóng)比降(jiàng)幅有(yǒu)所收窄。

　　从环比变化来(lái)看(kàn)，2024年上半年，商业银行净息差较2024年一季度仅(jǐn)下降(jiàng)0.30个基点，该降幅创2020年以来同(tóng)期(qī)最低。分不同类型银(yín)行来看，国(guó)有大(dà)行、股份制银(yín)行净息(xī)差较(jiào)2023年(nián)前两季度降幅有所收窄，城商行、农商行净息差(chà)同比降幅略有(yǒu)扩大。

　　兴业研究宏观团(tuán)队指出，在新发放贷款利(lì)率持续下降的情况下，负债端成本率下行是银行净息差相对稳定的主要原因。

　　从资产端来看，2024年6月新发放人民币贷款加权平均利率为3.68%，较2023年12月下降0.15个百分点。其中，一般贷款加权平均利率(lǜ)为4.13%，同比下降0.22个百分(fēn)点；企业贷款加权平均利率为3.63%，同比下降0.12个百分点(diǎn)；个人住房贷(dài)款加(jiā)权平均利率为3.45%，同比下降0.52个百分点。

　　从(cóng)负债端来看(kàn)，2024年第二季度，在严监管“手工补(bǔ)息”、下架智(zhì)能存款等措施下，银行(xíng)存款成本率有所下降。根据融360数据显示，相较于2023年12月，2024年6月各期限(xiàn)定期存款挂牌利率均有所下降，并且(qiě)期限越(yuè)长的定期存款利率降幅越大，其中，5年期、3年期定期存款利率降幅最大，分(fēn)别达到(dào)0.07、0.03个(gè)百(bǎi)分点。

责任编辑：张(zhāng)文

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