锦龙股份拟合资成立项目公司 转型智算中心建设及运营业 务

专注证券业务的锦龙股份(000712)拟转型算力赛道。

4月22日晚间，锦龙股锦龙股份拟合资成立项目公司 转型智算中心建设及运营业务份发布公(gōng)告，拟与广州赛富建 鑫中小企业(yè)产业投 资基金合伙企业(yè)（有限合伙）（简称“赛富建鑫 ”）、北京九章云极科技有限公司(sī)（简称“九章云(yún)极”）合资成立项目公
司，在广东(dōng)地区合作开(kāi)展智算中(zhōng)心建设及运营(yíng)业务。锦龙股份表(biǎo)示，本次投资有助于推动公司业务逐步转型，提升未来营收能力和(hé)盈(yíng)利能力。

按照计(jì)划，智算中心总投资规模不超过(guò)10亿元，将建成两个各125台8卡服务器算力集群(qún)，拟分 三期落地。其中，第一期项目投资规模约1.03亿元，拟建设以31台8卡服务器为核心的算力(lì)单元，预计2024年7月底完(wán)成点亮，8月进入对外销售阶段
；二期项目投资规模不超过3.5亿元，拟在第一期基(jī)础上(shàng)补(bǔ)充(chōng)建设(shè)94台8卡服务器，合计形成以125台服务器为核(hé)心的千卡算力集群；三期投资规模不超过5亿元，拟再建设以125台8卡服务器为(wèi)核心 的(de)千卡算力集群。

据第一(y锦龙股份拟合资成立项目公司 转型智算中心建设及运营业务ī)期投资项目测(cè)算表，在(zài)五(wǔ)年运营期内，项目公司预计第一(yī)年销售收入约3124万元，净利润(rùn)约315万元；第二年至第五年平均(jūn)每年销售收入约3515万元，平均
每年净利 润约559万元
；内部报酬率约为7.59%。

公开资(zī)料显示，本次合作方赛富建鑫普(pǔ)通(tōng)合伙人为广州赛富合(hé)银资产管理有限公司，主要(yào)有限(xiàn)合伙人为北京(jīng)大学教育基(jī)金会，持股(gǔ)比例为71.43%；九章云极主要提供人工智能基(jī)础软件产(chǎn)品系列和解决方案，实(shí)现企业(yè)AI规模
化应用，核心产品系列(liè)AIFS人工智能基础软件成功服务政(zhèng)府、金(jīn)融、通信、制(zhì)造、能源、交通、航空等十余个行业，客户覆(fù)盖多个行业头部及(jí)世界500强企业 ，实控人为方磊、尚明栋。

合作协议约定，前述三期项目将单独成立项目公司进行投资运营，其
中，第一(yī)期项(xiàng)目公(gōng)司锦龙股份(fèn)、赛富建鑫、九章云极三方持股比例分别为53%、42.1%、4.9%；第二期、第三期项(xiàng)目公司锦龙股(gǔ)份持股比例不低于53%，赛富建鑫、九章(zhāng)云极合(hé)计持股比例不超过47%。

项目(mù)公(gōng)司成立后，将选定九章云极或其指定关联主体进行总包建设(shè)，智算(suàn)中心建成(chéng)后亦由(yóu)九章云极负责运(yùn)营(yíng)维护及市场开拓。

锦龙股份主营经营(yíng)证券(quàn)公司业务(wù)，持(chí)有中山证券(quàn)67.78%股权、东莞证券40%股份，并依托“一控一(yī)参”格局开展证券业务。

2020年8月，中山(shān)证券收到行政监管函，新增(zēng)资本(běn)消耗型业务被暂停，导(dǎo)致公司营业收入出现较大降幅，盈利能 力也随之下滑，2021年(nián)、2022年均陷入亏损。2023年8月，深 圳证(zhèng)监(jiān)局同意先行解(jiě)除中山(shān)证券新增(锦龙股份拟合资成立项目公司 转型智算中心建设及运营业务zēng)资(zī)本消耗型业务限制，暂(zàn)不恢复以自有(yǒu)资金或资管资金(jīn)与关联方(fāng)进行对(duì)手方交易。

2023年度，中山证券自营业务收入(rù)同比实现由负转正(zhèng)，但主要业务中债券(quàn)承销业务收入尚未完全恢复，年度仍处于亏损状态(tài)，但亏损额较
上年同期有所收窄。据业(yè)绩
预告，锦龙股份预计(jì)2023年继续处于亏损状态，亏损额预(yù)计为3.14亿元至4.31亿元。

东莞(guǎn)证券(quàn)方面，原本正
在推进的IPO事项(xiàng)于近日进入中止状态。回(huí)溯来看，2022年2月24日(rì)，东莞证(zhèng)券IPO申请获得证监会发 审(shěn)委会(huì)议审(shěn)核通过，却并未迅速拿到批文；全面(miàn)注册制落地后，东莞证券IPO平
移至深交所。今年3月，东莞(guǎn)证券因(yīn)暂缓提交IPO申请文件中
记录(lù)的财务资料，其IPO审核已 于2024年3月31日(rì)进入中止(zhǐ)状(zhuàng)态。

为优化财务结构，改善现金流和经营状况，锦龙股份 于去年底开始筹划转(zhuǎn)让东莞证券(quàn)股(gǔ)份，初始计(jì)划转让比例为20%，后续又调整为40%，即若股权转让完成，锦(jǐn)龙(lóng)股份将(jiāng)清仓东莞证券。

3月底(dǐ)，锦龙股份发 布公告，公司(sī)已(yǐ)与东莞金控(kòng)资(zī)本投资有限公司达成 初步(bù)交易意向，后者(zhě)拟收购(gòu)东(dōng)莞证
券20%股权。目前(qián)，相关股份交易的审计(jì)、评估和尽调工作仍在进行中(zhōng)。

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