“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？

来源：兴业研究

银行机构动态跟踪，半月报

本期关注 ：2024年8月末，A股及H股58家上市的(de)境内银行完成了2024年中报的公布(bù)。根据银行中报所披露的(de)信息(xī)，本期将重点关(guān)注2024年4月禁止“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？“手工补息”措施落地后，不同上(shàng)市银行企业存款(kuǎn)尤其是企业活期存款规模及成本的影响(xiǎng)，及其(qí)背(bèi)后(hòu)的原因。

从行业整(zhěng)体情况来看，禁止“手工 补(bǔ)息”后，企(qǐ)业存款，特别(bié)是企业活期存款出现了显著的规模下降(jiàng)。一是从国有大行的角度看 ，2024年4月开始，企(qǐ)业活期存款、企业定(d“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？ìng)期存款规模均(jūn)出现下(xià)降，企(qǐ)业(yè)活期存 款降(jiàng)幅更(gèng)大。二是从其他银行的(de)角度看，2024年4月以(yǐ)来，这些银行企(qǐ)业(yè)活期存款总量下降，但企业定期存
款(kuǎn)增长且增速加快。

从上市全
国性银行来看，上市股(gǔ)份制银行2024年上
半年(nián)企(qǐ)业活期存款下降幅度 高于国有大行，且企业活期(qī)存(cún)款平均(jūn)成本下降更快。2024年6月末，国有大行、上(shàng)市股(gǔ)份制银行企业活期存(cún)款规模分别较2023年
末减少2.03%、9.62%；2024年上半年，两类银行企业(yè)活期存款平均成本分别较2023年减少7BP、减少16BP至0.97%、1.17%。具体来看，一是部分(fēn)企业活期存款成(chéng)本率较高的银行，其企业(yè)活期存款(kuǎn)流(liú)失速(sù)度更快。截至2024年6月末(mò)，4家企业活期存款成本率较高的(de)上市股份行企业活期存款(kuǎn)较2023年末减少10%或以(yǐ)上。二是(shì)少(shǎo)数银(yín)行在压降存款成本的同时，企业活期存款规模仍保
持正增长，这或得益于银行(xíng)对(duì)企业客户结(jié)算性资金的获 取。2024年(nián)6月末，邮储、兴业、招行的企业活期存款规模分别较2023年末上升6.43%、6.89%、1.42%。

从上市(shì)地方中小银行情况来看， 2024年上半年上市城商行(xíng)企业(yè)活(huó)期(qī)存款(kuǎn)规模平均较2023年末基本持平(píng)，上市农商行活期存款(kuǎn)规模(mó)平均小幅下降。具体而言，地(dì)方中(zhōng)小银行表现分化较大。既有部(bù)分银行(xíng)压降成本叠加自身经营(yíng)结构调整，企业活(huó)期存款规模下降较多 ，也有部分银行企金(jīn)活期存款规模保持两位数增(zēng)长，带动整体存款“量升价跌(diē)”。截至(zhì)2024年6月末，6家(jiā)上(shàng)市城商行(xíng)，2家上市农商行企业活(huó)期 存(cún)款规模较2023年末下降(jiàng)10%或(huò)以上；6家上市城商行，1家上市农商行企业(yè)活期存款规模较2023年(nián)末增长10%及以上。

银行机构战略及(jí)组织(zhī)架构调整：1、浦发银行谢伟：以财资金融(róng)赛道助(zhù)力经济(jì)转型升级与可持(chí)续发展；2、多家中小银(yín)行纷纷跟进调降人民币存款挂牌利(lì)率。

银行机(jī)构产品及业务(wù)布局变化：1、工商银行正(zhèng)式开启“工银财富粉(fěn)丝季”；2、中(zhōng)国银行协助(zhù)广东省人(rén)民(mín)政府在澳门(mén)发行绿色债(zhài)券及首笔深合区主题(tí)地方政府债券 ；3、中国银行300亿科创母基金(jīn)成(chéng)功落地(dì)；4、建行协助深圳市发行70亿元(yuán)离岸人民币地方政府债 ；5、建(jiàn)行推出飞驰“权益融”投行服务客(kè)户权益融资方案；6、邮储银行推出“民政U验资(zī)”赋能政(zhèng)务服务；7、全(quán)国首笔数币政策性农险线上实名缴费业务落地邮储银行；8、浦发银行借助“三位一体”账户服务，支持跨境金融业务规模(mó)突破2万亿；9、南京银(yín)行(xíng)落地全省首笔“苏旅贷”贴息业务
；10、全国首
笔“新(xīn)质生产力”专项转(zhuǎn)贷款业务落地苏州 ；11、广州农商行(xíng)推出普惠3+N产品体(tǐ)系；12、青岛“商转公”贷款银(yín)行再(zài)扩容；13、兰州银行成(chéng)为(wèi)住宅专项维修资(zī)金全省首(shǒu)批电(diàn)子票据开立银行；14、张家港行(xíng)银保携(xié)手强强联合赋能小微外贸企业发展。

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